13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$11.6億
US$11.6億
232 檔
18.3%
TRUE Private Wealth Advisors 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$11.6億，分散於 232 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
TRUE Private Wealth Advisors 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 RSP, FLOT, AGZ）累計市值佔比達 18.3%，是驅動 TRUE Private Wealth Advisors 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 232 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.64% | -0.56% | -15.36% | |
| 2 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 5.46% | -0.06% | +7.43% | |
| 3 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-其他 | 5.38% | -0.03% | -45.60% | |
| 4 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 4.83% | -1.34% | -53.57% | |
| 5 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 4.47% | -0.94% | -11.47% | |
| 6 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-其他 | 4.11% | -0.68% | — | |
| 7 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 3.99% | -0.67% | — | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.81% | -0.34% | -13.40% | |
| 9 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 3.80% | -3.16% | — | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.28% | -0.01% | -10.86% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.03% | +0.01% | -3.40% | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.86% | -0.12% | +184.60% | |
| 13 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.62% | -6.29% | |
| 14 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.09% | +67.76% | |
| 15 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.13% | EXIT | |
| 16 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.16% | — | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.98% | — | -38.40% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.57% | -0.06% | -0.86% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.05% | +35.04% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.43% | +0.46% | -56.43% | |
| 21 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.34% | +0.28% | +30.65% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | -0.03% | -4.67% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | -0.04% | -7.58% | |
| 24 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.86% | +0.01% | +29.67% | |
| 25 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | +1.10% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | — | -9.71% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | -0.02% | -13.99% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.11% | -1.11% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.69% | +0.10% | +0.38% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.02% | -6.89% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.41% | -2.94% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.05% | +1.23% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.09% | -2.64% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.65% | EXIT | |
| 35 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.53% | — | +1475.13% | |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.50% | -0.13% | -3.33% | |
| 37 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.47% | -0.02% | -4.78% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.02% | -25.17% | |
| 39 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.08% | -11.17% | |
| 40 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.46% | -0.02% | -12.76% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +2.37% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.02% | -0.26% | |
| 43 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.40% | +0.06% | -5.10% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.01% | -27.80% | |
| 45 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.38% | +0.02% | -1.12% | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.07% | -34.22% | |
| 47 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +44.51% | |
| 48 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -5.57% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.02% | NEW | |
| 50 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-其他 | 0.36% | — | +13.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，TRUE Private Wealth Advisors 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$11.6億，共申報了 232 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，TRUE Private Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：RSP (5.6%)、FLOT (5.5%)、AGZ (5.4%)。其中最大持股部位 RSP 佔據整體投資組合約 5.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RSP
市值: US$4639.7萬
在 Q1 2025 季度中，TRUE Private Wealth Advisors 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 RSP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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