13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$11.6億
US$11.6億
215 檔
27.3%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，TRUE Private Wealth Advisors 管理的美股投資組合規模來到 US$11.6億，整體持股檔數為 215 檔。
從 Q3 2024 申報觀察，TRUE Private Wealth Advisors 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 26 檔個股並出清 9 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IXUS, AGZ, RSP）累計市值佔比達 27.3%，是驅動 TRUE Private Wealth Advisors 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 215 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 11.05% | -1.34% | -8.71% | |
| 2 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-其他 | 9.90% | -0.03% | +113.29% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 6.77% | -0.56% | -4.66% | |
| 4 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 5.16% | -0.06% | -25.75% | |
| 5 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 4.88% | -0.94% | -6.36% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.56% | -0.34% | -18.24% | |
| 7 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.72% | -0.01% | -3.87% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.58% | +0.46% | +3.53% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.42% | — | +4.15% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.29% | +0.01% | -20.87% | |
| 11 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.62% | +34.31% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.82% | -0.06% | -18.58% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.11% | -0.03% | -12.78% | |
| 14 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.03% | -0.12% | +1350.84% | |
| 15 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.09% | +229.43% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.05% | +160.68% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.97% | +0.28% | -39.57% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | +0.01% | -22.58% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.11% | -17.18% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.92% | +0.02% | -2.83% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.88% | — | -30.12% | |
| 22 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.84% | +0.01% | +9.81% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | -0.04% | -4.51% | |
| 24 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | +1.25% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.72% | +0.10% | -18.23% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.72% | -0.02% | -3.89% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.02% | -1.09% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.41% | -3.49% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.09% | -3.45% | |
| 30 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.60% | — | +159.67% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.65% | EXIT | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.05% | -29.95% | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.07% | -15.99% | |
| 34 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | -84.09% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.56% | -0.02% | +0.81% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.70% | +7.96% | |
| 37 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.55% | +0.06% | -6.78% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.02% | -10.05% | |
| 39 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.52% | — | -18.58% | |
| 40 | NVDL | Granitesh 2x Lng Nvda ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | +3.53% | |
| 41 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.49% | -0.02% | +1.51% | |
| 42 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.48% | -0.02% | -4.11% | |
| 43 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.44% | -0.04% | -49.81% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -2.18% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.42% | -0.13% | +71.73% | |
| 46 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | -0.01% | -0.19% | |
| 47 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.42% | +0.02% | -4.71% | |
| 48 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -2.60% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.02% | NEW | |
| 50 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | -36.72% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，TRUE Private Wealth Advisors 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.6億，共申報了 215 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，TRUE Private Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：IXUS (11.1%)、AGZ (9.9%)、RSP (6.8%)。其中最大持股部位 IXUS 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
STZ
市值: US$210.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLC
前期市值: US$458.7萬
在 Q3 2024 季度中，TRUE Private Wealth Advisors 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 13 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 STZ。 本季清倉部位包含 XLC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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