13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001766510
申報總市值
US$7.1億
US$7.1億
308 檔
15.9%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，TrinityPoint Wealth, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$7.1億，整體持股檔數為 308 檔。
在 Q1 2024 期間，TrinityPoint Wealth, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，TrinityPoint Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, MSFT, GOOG 等）合計佔整體申報市值的 15.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 308 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.43% | — | -9.01% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.08% | — | -1.22% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.74% | — | -13.72% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.48% | — | +7.00% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.00% | — | -3.78% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.78% | — | +0.49% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.18% | — | +0.23% | |
| 8 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 2.15% | — | +7.25% | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.77% | — | +1.13% | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.68% | — | +2.79% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.62% | — | +0.57% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.47% | — | -0.58% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.45% | — | +50.83% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.41% | — | +5.24% | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.35% | — | -6.11% | |
| 16 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.35% | — | -3.06% | |
| 17 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.22% | — | +4.04% | |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.10% | — | +62.96% | |
| 19 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.03% | — | +7.72% | |
| 20 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 1.00% | — | +60.70% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.93% | — | -6.85% | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.89% | — | +46.37% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | — | -0.84% | |
| 24 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.80% | — | -2.95% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.78% | — | +12.50% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.77% | — | -36.02% | |
| 27 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.74% | — | +0.03% | |
| 28 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.74% | — | +2.52% | |
| 29 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.73% | — | +78.98% | |
| 30 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.70% | — | +33.84% | |
| 31 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.69% | — | -52.34% | |
| 32 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.69% | — | -1.57% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | +19.19% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | — | +5.03% | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.64% | — | -0.55% | |
| 36 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | — | +4.01% | |
| 37 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.63% | — | +24.83% | |
| 38 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.63% | — | +82.30% | |
| 39 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 0.63% | — | -0.29% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.62% | — | +3.14% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.60% | — | +209.13% | |
| 42 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.58% | — | +6.52% | |
| 43 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.58% | — | -1.67% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | — | +0.92% | |
| 45 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.57% | — | +2.90% | |
| 46 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.56% | — | +1190.76% | |
| 47 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.56% | — | +0.26% | |
| 48 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -6.92% | |
| 49 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.55% | — | -3.57% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | — | +2.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，TrinityPoint Wealth, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.1億，共申報了 308 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，TrinityPoint Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (4.4%)、MSFT (4.1%)、GOOG (3.7%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 4.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，TrinityPoint Wealth, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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