13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
53 檔
30.4%
截至 Q1 2025 季度末，Trinity Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.2億，全數申報部位共有 53 檔。
在 Q1 2025，Trinity Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPAB, MTUM, QQQ）占據了總市值的 30.4%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 12.97% | -2.58% | +1.35% | |
| 2 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 7.98% | +3.57% | +7.25% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.86% | +0.46% | -0.66% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 7.52% | -0.74% | +0.40% | |
| 5 | SIZE | Ishares Msci USA Size Factor | ETF-其他 | 7.47% | -0.85% | +0.48% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 7.08% | -0.97% | +0.50% | |
| 7 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 6.60% | -2.18% | +0.08% | |
| 8 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 5.34% | -0.67% | +2.32% | |
| 9 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 5.21% | -0.26% | +1.05% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.02% | +1.19% | +0.75% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.95% | +0.05% | +0.76% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.79% | -0.16% | -1.61% | |
| 13 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.34% | — | +0.32% | |
| 14 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.33% | — | +3.22% | |
| 15 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.09% | +0.16% | |
| 16 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.97% | — | -0.78% | |
| 17 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.03% | -0.17% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.02% | +0.55% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.92% | -0.11% | +7.11% | |
| 20 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.89% | +0.46% | -1.92% | |
| 21 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +4.76% | |
| 22 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 0.57% | -0.14% | — | |
| 23 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.97% | — | |
| 24 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +1.55% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.08% | -0.57% | |
| 26 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 0.52% | -0.05% | -0.32% | |
| 27 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.50% | +0.06% | -2.16% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.01% | -0.17% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +15.24% | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -0.19% | |
| 31 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | -18.41% | |
| 32 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.35% | — | +2.67% | |
| 33 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | +0.90% | |
| 34 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.31% | -0.62% | +2.52% | |
| 35 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -16.56% | |
| 36 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.28% | +0.65% | +7.63% | |
| 37 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | +39.51% | |
| 38 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | +41.23% | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | +0.49% | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +22.76% | |
| 42 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.41% | +6.90% | |
| 43 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.18% | -0.04% | -1.62% | |
| 44 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -1.11% | |
| 45 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 46 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | +0.60% | |
| 47 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 48 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | +0.68% | -21.21% | |
| 49 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | +0.63% | -9.78% | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.11% | +0.56% | -10.52% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Trinity Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 53 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Trinity Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPAB (13.0%)、MTUM (8.0%)、QQQ (7.9%)。其中最大持股部位 SPAB 佔據整體投資組合約 13.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPAB
市值: US$2841.5萬
在 Q1 2025 季度中，Trinity Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPAB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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