13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.0億
US$5.0億
94 檔
13.6%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Trinity Legacy Partners, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$5.0億，整體持股檔數為 94 檔。
Q4 2024 數據顯示 Trinity Legacy Partners, LLC 積極進場，新開立 4 個部位並同步加碼 27 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 NSP, JEPI, SCHX）累計市值佔比達 13.6%，是驅動 Trinity Legacy Partners, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSP | Insperity Inc | 股票-其他 | 3.96% | +0.61% | -11.19% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.58% | -0.19% | +0.98% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.11% | +2.66% | |
| 4 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.24% | +0.09% | -11.04% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.22% | -0.48% | +2.20% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.20% | -0.15% | +2.74% | |
| 7 | MAIN | Main Street Capital CORP | 股票-金融 | 3.10% | -0.06% | +0.16% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.83% | +0.59% | +1.94% | |
| 9 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.31% | +2.42% | |
| 10 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.07% | -1.32% | |
| 11 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.09% | +3.59% | |
| 12 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.94% | — | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.92% | +0.08% | +2.41% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.92% | -0.15% | +0.14% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.89% | -0.52% | +2.98% | |
| 16 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.02% | -9.62% | |
| 17 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.78% | +0.54% | +3.02% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.68% | +0.03% | +3.21% | |
| 19 | BSJU | Invesco Bulletshares 2030 Hy | ETF-其他 | 1.68% | -0.04% | -9.81% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.63% | +0.04% | +3.04% | |
| 21 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.59% | +0.04% | +2.41% | |
| 22 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.58% | +0.08% | +5.12% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.56% | +0.04% | +3.34% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.54% | -0.09% | +3.26% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.54% | -0.02% | +1.87% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.49% | +0.21% | +1.05% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.48% | +0.18% | +3.90% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.33% | +0.08% | NEW | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.30% | -0.01% | +314.12% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.28% | -0.14% | -4.05% | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.25% | +1.59% | +107.52% | |
| 32 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | -0.25% | +3.38% | |
| 33 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.24% | -0.03% | +6.53% | |
| 34 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 1.23% | -0.06% | EXIT | |
| 35 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.04% | -0.52% | |
| 36 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 1.22% | -0.01% | +2.74% | |
| 37 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 1.21% | -0.11% | +1.39% | |
| 38 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 1.20% | -0.08% | +4.81% | |
| 39 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.20% | +0.08% | +4.41% | |
| 40 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.17% | -0.03% | -3.91% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.17% | -0.32% | -10.96% | |
| 42 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.01% | — | |
| 43 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.15% | +0.01% | +5.27% | |
| 44 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 1.12% | -0.17% | +2.54% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.04% | +0.05% | +0.90% | |
| 46 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.03% | -0.42% | |
| 47 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.10% | -0.92% | |
| 48 | MMSC | First Trust Multi-manager Sm | ETF-其他 | 0.92% | -0.15% | +9.27% | |
| 49 | IP | International Paper Co | 股票-循環性消費 | 0.91% | — | -0.25% | |
| 50 | DSL | Doubleline Income Solutions | 股票-其他 | 0.89% | -0.10% | -3.14% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Trinity Legacy Partners, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.0億，共申報了 94 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Trinity Legacy Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：NSP (4.0%)、JEPI (3.6%)、SCHX (3.5%)。其中最大持股部位 NSP 佔據整體投資組合約 4.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BLV
市值: US$754.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EDV
前期市值: US$762.5萬
在 Q4 2024 季度中，Trinity Legacy Partners, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 27 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLV。 本季清倉部位包含 EDV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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