13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001809574
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
84 檔
28.6%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Trinity Financial Advisors LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.9億，整體持股檔數為 84 檔。
在 Q2 2024 期間，Trinity Financial Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Trinity Financial Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, DFIV, BRK-B 等）合計佔整體申報市值的 28.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 20.76% | +0.35% | -4.62% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 9.69% | -0.67% | +2.02% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.09% | -0.42% | +1.74% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.70% | +0.08% | -1.95% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.58% | -0.02% | -11.40% | |
| 6 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 4.70% | -0.21% | +0.44% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.49% | — | +3.37% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.04% | +1.65% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.99% | +0.19% | +13.38% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.11% | +1.44% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.01% | -3.43% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.77% | +0.04% | +2.27% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.48% | +0.13% | +12.12% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.68% | — | -2.25% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.14% | +5.58% | |
| 16 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.29% | -0.05% | — | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.27% | +0.09% | +1056.84% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.05% | -9.23% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | +68.85% | |
| 20 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | +0.09% | +2.01% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.03% | +38.61% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.05% | +9.87% | |
| 23 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.27% | — | |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.05% | -5.40% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | +0.29% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.11% | +0.29% | |
| 27 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.49% | +0.24% | +417.14% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.04% | +19.72% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.41% | +0.05% | +0.02% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.01% | +7.10% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.06% | — | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +10.09% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.03% | +29.97% | |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.15% | -10.93% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | +0.02% | +15.63% | |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.31% | +0.04% | — | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.05% | — | |
| 38 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.26% | — | — | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.25% | +0.11% | — | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.01% | -2.73% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.01% | -0.03% | |
| 42 | ROOTGBP | Root Inc/oh -class A | 股票-其他 | 0.23% | +0.06% | -1.71% | |
| 43 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.23% | -0.05% | — | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.23% | — | — | |
| 45 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.22% | — | — | |
| 46 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.22% | +0.02% | -15.17% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 48 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 50 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.19% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Trinity Financial Advisors LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 84 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Trinity Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (20.8%)、DFIV (9.7%)、BRK-B (7.1%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 20.8% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Trinity Financial Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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