13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001541353
申報總市值
US$5.0億
US$5.0億
201 檔
11.8%
截至 Q1 2025 季度末，Triangle Securities Wealth Management 的美股持倉估值約為 US$5.0億，全數申報部位共有 201 檔。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Triangle Securities Wealth Management 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 50 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JAVA, SCHM, VGT）占據了總市值的 11.8%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 201 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 3.89% | -0.05% | +1.37% | |
| 2 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.45% | +0.14% | +1.17% | |
| 3 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.92% | +0.57% | -2.95% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.56% | -0.33% | -0.33% | |
| 5 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.52% | +0.02% | +0.66% | |
| 6 | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | 股票-其他 | 2.24% | — | -2.74% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.23% | -0.19% | -0.90% | |
| 8 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | ETF-其他 | 2.06% | +0.11% | -2.00% | |
| 9 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 1.91% | -0.18% | +5.74% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.02% | +6.85% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.84% | +0.05% | -3.54% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.78% | -0.01% | +0.66% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.71% | +0.12% | +6.51% | |
| 14 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.67% | +0.91% | -2.52% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.66% | -0.05% | -2.36% | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.06% | +2.82% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.45% | -0.54% | +0.11% | |
| 18 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.43% | -0.20% | -0.56% | |
| 19 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.29% | -0.09% | +6.07% | |
| 20 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.28% | +0.09% | +525.80% | |
| 21 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.04% | -1.81% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.18% | -0.03% | +2.10% | |
| 23 | JSML | Janus Hender Sm Cap Grw Alph | ETF-其他 | 1.10% | +0.31% | +261.09% | |
| 24 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.01% | -3.20% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.02% | +0.11% | +30.32% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.01% | -0.04% | -2.68% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.00% | -0.07% | -1.89% | |
| 28 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-其他 | 1.00% | -0.07% | -1.03% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.99% | +0.03% | -4.97% | |
| 30 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.97% | -0.14% | +0.77% | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.07% | +1.61% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.02% | -2.69% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | -0.01% | +0.54% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.11% | -0.66% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.80% | -0.14% | -1.39% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.78% | -0.17% | +1.55% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.76% | +0.02% | -2.22% | |
| 38 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | +46.08% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.70% | -0.17% | +1.46% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.19% | -1.44% | |
| 41 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 0.68% | -0.05% | -2.14% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.05% | -0.33% | |
| 43 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.66% | +0.10% | +7.11% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.10% | +0.12% | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.65% | -0.16% | +5.47% | |
| 46 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.64% | -0.06% | -0.57% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.04% | -1.29% | |
| 48 | SAGP | Strategas Global Policy Opp | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | +1.83% | |
| 49 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | +2.52% | |
| 50 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.60% | +0.52% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Triangle Securities Wealth Management 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.0億，共申報了 201 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Triangle Securities Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：JAVA (3.9%)、SCHM (3.5%)、VGT (2.9%)。其中最大持股部位 JAVA 佔據整體投資組合約 3.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JAVA
市值: US$1511.9萬
在 Q1 2025 季度中，Triangle Securities Wealth Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 JAVA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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