13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.0億
US$5.0億
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11.3%
Triangle Securities Wealth Management 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$5.0億，分散於 195 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Triangle Securities Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHM, VGT, MSFT）累計市值佔比達 11.3%，是驅動 Triangle Securities Wealth Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.64% | +0.14% | +1.62% | |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.59% | +0.57% | -0.10% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.55% | -0.33% | -2.04% | |
| 4 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.77% | +0.02% | +1.09% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.53% | +0.05% | -2.81% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.32% | -0.19% | +12.43% | |
| 7 | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | 股票-其他 | 2.15% | — | -0.86% | |
| 8 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | ETF-其他 | 2.11% | +0.11% | +1.20% | |
| 9 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 2.07% | -0.18% | -8.91% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.94% | -0.01% | -1.63% | |
| 11 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.81% | +0.91% | -3.35% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.02% | +3.22% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.74% | +0.12% | +6.88% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.64% | -0.54% | -0.22% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.61% | -0.05% | -2.21% | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.06% | -3.81% | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.55% | -0.20% | -2.14% | |
| 18 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.01% | -0.66% | |
| 19 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.04% | -0.71% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.16% | -0.03% | +3.68% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.08% | +0.11% | -2.50% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.00% | +0.03% | -1.69% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.99% | -0.01% | -0.39% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.98% | -0.07% | -5.99% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.02% | -1.33% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.94% | -0.17% | +0.74% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.07% | -3.96% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | -0.04% | -2.75% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.88% | +0.02% | -2.39% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.88% | -0.11% | +7.81% | |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.86% | -0.14% | +7.05% | |
| 32 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | +43.38% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.05% | -1.64% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.73% | -0.19% | +0.30% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.17% | -6.27% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.71% | -0.14% | +0.13% | |
| 37 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.70% | -0.06% | -1.25% | |
| 38 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.69% | -0.06% | -0.73% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.69% | -0.16% | -0.47% | |
| 40 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.14% | EXIT | |
| 41 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.68% | -0.04% | -2.53% | |
| 42 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.68% | +0.10% | +2.36% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.67% | +0.28% | -0.52% | |
| 44 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 0.66% | -0.05% | -4.00% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.66% | -0.03% | -1.15% | |
| 46 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | +0.55% | |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.11% | +0.48% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.11% | -4.47% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.01% | +846.94% | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.06% | -0.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Triangle Securities Wealth Management 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.0億，共申報了 195 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Triangle Securities Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHM (3.6%)、VGT (3.6%)、MSFT (3.5%)。其中最大持股部位 SCHM 佔據整體投資組合約 3.6% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Triangle Securities Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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