13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002012717
申報總市值
US$17.0億
US$17.0億
460 檔
11.2%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Triad Wealth Partners, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$17.0億，整體持股檔數為 460 檔。
Q4 2025 數據顯示 Triad Wealth Partners, LLC 積極進場，新開立 7 個部位並同步加碼 40 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Triad Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FBND, IVE, BUFR 等）合計佔整體申報市值的 11.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 460 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.22% | -4.14% | +22.79% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.02% | -0.03% | +74.01% | |
| 3 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 3.40% | -0.57% | +6.60% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.23% | +0.47% | +25.70% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.16% | +1.47% | +28.09% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.64% | -1.64% | +57.10% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.56% | +3.93% | +15.96% | |
| 8 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.02% | EXIT | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.21% | +31.61% | |
| 10 | XISE | Ft Vest US Equity Buffer & P | ETF-其他 | 1.82% | -0.29% | -10.23% | |
| 11 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.66% | -0.79% | +674.39% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.51% | +0.55% | +15.97% | |
| 13 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.85% | -1.16% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.41% | +0.07% | +13.79% | |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.37% | -1.54% | +21.27% | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.32% | -3.42% | +19.24% | |
| 17 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.25% | -0.20% | +99.47% | |
| 18 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.23% | +0.01% | +32.52% | |
| 19 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.20% | -0.31% | +27.78% | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.17% | -0.13% | +16.32% | |
| 21 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.15% | -1.40% | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.12% | +0.08% | +21.30% | |
| 23 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.34% | +11.72% | |
| 24 | RSMV | Rltive Strngt Mng Vol St ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.55% | +59.67% | |
| 25 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.07% | -1.14% | -11.19% | |
| 26 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.04% | -0.44% | +24.91% | |
| 27 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.22% | +20.16% | |
| 28 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.94% | -0.01% | — | |
| 29 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | +12.63% | |
| 30 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | -0.88% | +1.30% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.84% | -0.20% | +7.57% | |
| 32 | BRNY | Burney US Factor Rotation | ETF-其他 | 0.83% | -0.27% | — | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.77% | -0.16% | +52.22% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.09% | +2.31% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.41% | +16.93% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.75% | +0.19% | +58.28% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.02% | -19.53% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.71% | +0.29% | +111.96% | |
| 39 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.70% | -0.22% | +1277.68% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.64% | -0.09% | +65.67% | |
| 41 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.62% | +0.16% | +36.81% | |
| 42 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | +2.37% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.01% | -11.59% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.53% | -0.08% | +39.19% | |
| 45 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | +135.51% | |
| 46 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.50% | -0.09% | +19.34% | |
| 47 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.50% | -0.09% | +20.24% | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.16% | +49.09% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | -0.02% | +54.42% | |
| 50 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | +21.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Triad Wealth Partners, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$17.0億，共申報了 460 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Triad Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FBND (4.2%)、IVE (4.0%)、BUFR (3.4%)。其中最大持股部位 FBND 佔據整體投資組合約 4.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
HELO
市值: US$1210.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QUAL
前期市值: US$2278.1萬
在 Q4 2025 季度中，Triad Wealth Partners, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 40 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 HELO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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