13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002012717
申報總市值
US$17.0億
US$17.0億
366 檔
8.5%
Q3 2025 季度申報顯示，Triad Wealth Partners, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$17.0億，涵蓋 366 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Triad Wealth Partners, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 46 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 FBND, BUFR, DYNF）占據了總市值的 8.5%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 366 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.68% | -4.14% | +92.80% | |
| 2 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 4.22% | -0.57% | +1691.44% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.40% | +0.47% | +56.93% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.28% | +1.47% | +20.93% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.05% | -0.03% | +29.00% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.94% | -0.04% | +14.55% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.92% | +3.93% | +47.88% | |
| 8 | XISE | Ft Vest US Equity Buffer & P | ETF-其他 | 2.73% | -0.29% | — | |
| 9 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.02% | EXIT | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.24% | -1.64% | +45.13% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.85% | -8.45% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.82% | +0.21% | +82.64% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.80% | +0.07% | +17.65% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.77% | +0.55% | +56.91% | |
| 15 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.66% | -1.14% | +20.49% | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.53% | -1.54% | +16.12% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.50% | -3.42% | +333.45% | |
| 18 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.34% | -58.69% | |
| 19 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.29% | +0.01% | +120.70% | |
| 20 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.25% | -0.31% | +30.31% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.23% | -0.13% | +64.88% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.19% | +0.08% | +50.31% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.02% | +67.79% | |
| 24 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.14% | -0.44% | +5.36% | |
| 25 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.22% | +22.88% | |
| 26 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.11% | -0.88% | +1.00% | |
| 27 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.07% | -0.01% | +27.63% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.03% | -0.20% | +1412.56% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.09% | +634.60% | |
| 30 | RSMV | Rltive Strngt Mng Vol St ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.55% | -37.91% | |
| 31 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | -0.20% | +17.96% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.41% | +19.49% | |
| 33 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.03% | +32.59% | |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.69% | -0.16% | +6.80% | |
| 35 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.67% | +0.16% | — | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.01% | +250.95% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.08% | +32.97% | |
| 38 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.56% | -0.09% | +76.94% | |
| 39 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.56% | -0.09% | +71.13% | |
| 40 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.53% | -0.08% | +70.51% | |
| 41 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | +69.87% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.53% | -0.11% | +1305.08% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.18% | +119.08% | |
| 44 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.33% | -10.30% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.51% | -0.09% | +217.61% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.19% | +46.39% | |
| 47 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.50% | -0.24% | EXIT | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.12% | +382.86% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.45% | +0.29% | +122.05% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.16% | +63.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Triad Wealth Partners, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$17.0億，共申報了 366 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Triad Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FBND (4.7%)、BUFR (4.2%)、DYNF (3.4%)。其中最大持股部位 FBND 佔據整體投資組合約 4.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XISE
市值: US$2117.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JCPB
前期市值: US$2235.3萬
在 Q3 2025 季度中，Triad Wealth Partners, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 37 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 XISE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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