13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002012717
申報總市值
US$17.0億
US$17.0億
289 檔
5.8%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Triad Wealth Partners, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$17.0億，整體持股檔數為 289 檔。
在 Q2 2025 期間，Triad Wealth Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 JCPB, IVW, QUAL）累計市值佔比達 5.8%，是驅動 Triad Wealth Partners, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 289 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 5.11% | -0.34% | +13.06% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.88% | +1.47% | -5.23% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.78% | -0.04% | +29.66% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.76% | -4.14% | +10.75% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.50% | -0.03% | +25.28% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.85% | +69.13% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.12% | +0.47% | +27.15% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.87% | +3.93% | -23.58% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.30% | +0.07% | +50.34% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.20% | -1.64% | +110.09% | |
| 11 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.13% | -1.14% | +71.10% | |
| 12 | RSMV | Rltive Strngt Mng Vol St ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.55% | — | |
| 13 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.03% | -1.54% | +27.16% | |
| 14 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.68% | -0.44% | +24.74% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.59% | -0.88% | +10.69% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.50% | +0.55% | +56.88% | |
| 17 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.07% | +9.95% | |
| 18 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.22% | — | |
| 19 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.02% | EXIT | |
| 20 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.42% | -0.31% | — | |
| 21 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.26% | +0.02% | +12.86% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.21% | +20.73% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.24% | +0.08% | +45.15% | |
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.22% | -0.01% | +242.69% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.41% | +90.89% | |
| 26 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | -0.20% | +22.26% | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.00% | -0.16% | +50.34% | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.00% | -0.13% | +21.06% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.02% | +17.80% | |
| 30 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.90% | -0.33% | — | |
| 31 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.03% | +1.28% | |
| 32 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.78% | +0.01% | — | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.08% | +13.22% | |
| 34 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.63% | — | +24.24% | |
| 35 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.62% | -0.79% | +604.23% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | -0.02% | +22.15% | |
| 37 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.54% | -3.42% | +26.26% | |
| 38 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.53% | -0.24% | EXIT | |
| 39 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | NEW | |
| 40 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 0.52% | -0.07% | -19.96% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.51% | +0.17% | -5.04% | |
| 42 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | +179.59% | |
| 43 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.50% | -0.09% | +137.54% | |
| 44 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | +30.52% | |
| 45 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.48% | -0.09% | +89.49% | |
| 46 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.47% | -0.07% | +91.32% | |
| 47 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.47% | -0.08% | +90.48% | |
| 48 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | -12.95% | |
| 49 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +71.31% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | -0.02% | +180.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Triad Wealth Partners, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$17.0億，共申報了 289 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Triad Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JCPB (5.1%)、IVW (3.9%)、QUAL (3.8%)。其中最大持股部位 JCPB 佔據整體投資組合約 5.1% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Triad Wealth Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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