13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002012717
申報總市值
US$17.0億
US$17.0億
173 檔
4.8%
截至 Q4 2024 季度末，Triad Wealth Partners, LLC 的美股持倉估值約為 US$17.0億，全數申報部位共有 173 檔。
在 Q4 2024 期間，Triad Wealth Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Triad Wealth Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, JCPB, IVW）貢獻了組合市值的 4.8%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.28% | +3.93% | +10.46% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 6.80% | -0.34% | +54.09% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.67% | +1.47% | +148.76% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.67% | -4.14% | -10.99% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.77% | -0.04% | +114.68% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.43% | +0.47% | +1019.12% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.36% | -0.03% | +138.85% | |
| 8 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.89% | -1.54% | +74.13% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.07% | +163.63% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.85% | +148.25% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.16% | +0.07% | +24.75% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.13% | +0.21% | +25.22% | |
| 13 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.83% | -0.44% | +96.59% | |
| 14 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.59% | -0.01% | +132.30% | |
| 15 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.54% | +0.02% | +111.83% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.53% | -0.16% | -65.17% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.30% | -0.88% | -40.05% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.28% | +0.08% | +23.98% | |
| 19 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.26% | +0.01% | -73.79% | |
| 20 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.21% | -0.07% | -57.80% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.18% | +0.55% | +21.66% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.03% | +84.55% | |
| 23 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.12% | -0.20% | — | |
| 24 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 1.06% | -0.07% | +7.76% | |
| 25 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.04% | -0.15% | EXIT | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.02% | — | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | -63.09% | |
| 28 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 0.79% | -0.08% | — | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.78% | +0.29% | +3.92% | |
| 30 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.78% | +0.17% | — | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.08% | — | |
| 32 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.67% | — | +66.93% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.67% | +0.19% | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | -0.02% | — | |
| 35 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.64% | -3.42% | +141.65% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.63% | -1.64% | +171.61% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | +0.16% | — | |
| 38 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.62% | -0.08% | — | |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.58% | -0.13% | — | |
| 40 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -68.06% | |
| 41 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -50.93% | |
| 42 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.48% | — | -67.62% | |
| 43 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | NEW | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.43% | +0.14% | — | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 46 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | — | |
| 47 | SKOR | Flexshares Credit-scored US | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -66.63% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | — | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 50 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.39% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Triad Wealth Partners, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$17.0億，共申報了 173 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Triad Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (7.3%)、JCPB (6.8%)、IVW (5.7%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 7.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q4 2024 季度中，Triad Wealth Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。