13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001934415
申報總市值
US$26.5億
US$26.5億
151 檔
20.2%
在 Q1 2025 申報期間，Trajan Wealth LLC（CIK: 0001934415）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$26.5億，共持有 151 個公開申報部位。
在 Q1 2025 期間，Trajan Wealth LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 41 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 14 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Trajan Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, AGG, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 20.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.19% | -0.17% | +1.50% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.72% | -0.44% | +20.38% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.87% | -0.41% | +7.71% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.98% | +0.40% | +4.55% | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.48% | -0.26% | +3.54% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.36% | -0.34% | +3.02% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.21% | -0.21% | +25.51% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.61% | -0.23% | +2.68% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.21% | +0.44% | +3.80% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.13% | -0.30% | +7.37% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.09% | +0.09% | +3.26% | |
| 12 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.99% | -0.11% | +2.86% | |
| 13 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 1.75% | -0.38% | +2.77% | |
| 14 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.69% | +0.15% | +1.70% | |
| 15 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.54% | -0.46% | +5.89% | |
| 16 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.54% | +0.29% | +23.67% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.12% | +25.83% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.42% | +0.06% | +3.60% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.35% | +0.45% | +8.88% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.28% | +0.33% | +14.27% | |
| 21 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.04% | +0.49% | |
| 22 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.13% | +0.02% | -0.25% | |
| 23 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 1.09% | -0.08% | +3.94% | |
| 24 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.07% | -0.27% | +11.02% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.06% | -0.24% | +4.35% | |
| 26 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.05% | -0.01% | -9.45% | |
| 27 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.04% | -0.08% | +15.24% | |
| 28 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 1.03% | +0.07% | +0.57% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.01% | +0.04% | +54.13% | |
| 30 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | +3.06% | |
| 31 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.06% | -5.65% | |
| 32 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.04% | +2.79% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.84% | -0.28% | +0.59% | |
| 34 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | -0.24% | |
| 35 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | +1.82% | |
| 36 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.05% | +0.54% | |
| 37 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.77% | -0.14% | +0.41% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.77% | +0.29% | +9.02% | |
| 39 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | -2.52% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.73% | +0.11% | +12.72% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.70% | +0.11% | +6.51% | |
| 42 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.69% | -0.12% | -26.57% | |
| 43 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.63% | -0.04% | +10.70% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.63% | — | +12.03% | |
| 45 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.63% | — | +5.84% | |
| 46 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | ETF-新興市場 | 0.62% | +0.06% | +2.26% | |
| 47 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 0.59% | +0.13% | +119.64% | |
| 48 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.57% | -0.02% | +20.85% | |
| 49 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.04% | +0.40% | |
| 50 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.10% | +5.16% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Trajan Wealth LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$26.5億，共申報了 151 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Trajan Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (10.2%)、AGG (6.7%)、MSFT (4.9%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 10.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
APD
市值: US$512.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
前期市值: US$2909.6萬
在 Q1 2025 季度中，Trajan Wealth LLC 共進行了 192 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 91 個部位、減碼 46 個部位以及清倉 41 個部位。 其中最大新建倉標的為 APD。 本季清倉部位包含 。
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