13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$26.5億
US$26.5億
178 檔
20.1%
截至 Q4 2024 季度末，Trajan Wealth LLC 的美股持倉估值約為 US$26.5億，全數申報部位共有 178 檔。
在 Q4 2024，Trajan Wealth LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 10 個新部位，並對 100 個既有持股進行加碼（合計增持 110 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, AGG, MSFT）占據了總市值的 20.1%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.68% | -0.17% | -3.98% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.55% | -0.44% | +4.53% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.15% | -0.41% | +8.69% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.73% | +0.40% | +7.00% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.37% | -0.34% | +6.01% | |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.28% | -0.26% | +6.86% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.91% | -0.23% | +9.30% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.57% | +0.44% | +6.26% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.54% | -0.21% | +24.45% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.37% | +0.09% | +6.04% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.95% | -0.30% | +8.71% | |
| 12 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.83% | -0.11% | +5.31% | |
| 13 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.81% | +0.15% | +5.08% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 1.61% | — | +1.67% | ||
| 15 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.42% | -0.46% | +6.55% | |
| 16 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 1.40% | -0.38% | +5.52% | |
| 17 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.04% | -2.58% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.25% | +0.06% | +5.68% | |
| 19 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.22% | -0.01% | -2.04% | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.21% | +0.02% | -3.42% | |
| 21 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.12% | +24.56% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.09% | +0.33% | +13.84% | |
| 23 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.06% | +8.46% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.07% | +0.45% | +10.68% | |
| 25 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.07% | +0.29% | +5.73% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.06% | -0.24% | +6.38% | |
| 27 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 1.04% | +0.07% | +4.04% | |
| 28 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.04% | +4.95% | |
| 29 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | — | |
| 30 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 1.01% | -0.08% | +7.04% | |
| 31 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.27% | +12.30% | |
| 32 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.96% | -0.12% | -8.13% | |
| 33 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.90% | -0.08% | +6.31% | |
| 34 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.87% | +0.05% | +4.13% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.87% | +0.29% | +10.42% | |
| 36 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | -5.15% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.81% | -0.28% | +3.89% | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | -34.29% | |
| 39 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | +17.64% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.68% | — | +10.91% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | +0.11% | -0.24% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.65% | +0.04% | +13.55% | |
| 43 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.65% | -0.14% | +4.21% | |
| 44 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | ETF-新興市場 | 0.63% | +0.06% | +13.25% | |
| 45 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.63% | -0.04% | +4.12% | |
| 46 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.62% | — | +8.73% | |
| 47 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.61% | +0.11% | -2.74% | |
| 48 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.57% | -0.04% | +2.44% | |
| 49 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.54% | — | -0.65% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.06% | +4.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Trajan Wealth LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$26.5億，共申報了 178 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Trajan Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (10.7%)、AGG (5.5%)、MSFT (5.2%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 10.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RECS
市值: US$1864.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EWU
前期市值: US$759.8萬
在 Q4 2024 季度中，Trajan Wealth LLC 共進行了 184 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 100 個部位、減碼 61 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 RECS。 本季清倉部位包含 EWU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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