13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$16.4億
US$16.4億
511 檔
11.9%
截至 Q1 2026 季度末，Tradition Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$16.4億，全數申報部位共有 511 檔。
在 Q1 2026，Tradition Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 30 個新部位，並對 89 個既有持股進行加碼（合計增持 119 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Tradition Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 BBUS, SCHG, JCPB）貢獻了組合市值的 11.9%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 511 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 3.31% | +0.10% | +10.93% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.04% | +0.04% | -5.85% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.27% | +4.32% | |
| 4 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.59% | -0.50% | -15.78% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.25% | -0.04% | +2.30% | |
| 6 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.12% | +0.28% | +23.11% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.05% | -0.02% | +1.12% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.93% | -0.01% | +0.68% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.15% | +6.24% | |
| 10 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.18% | +1.21% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.03% | +41.78% | |
| 12 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.61% | -0.17% | -4.38% | |
| 13 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.49% | -0.03% | +8.46% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.06% | +1.00% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.44% | +0.06% | +8.30% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.42% | +0.15% | -0.23% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.41% | -0.01% | -0.45% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.39% | — | -2.54% | |
| 19 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 1.33% | -0.06% | +92.37% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.33% | -0.07% | +7.25% | |
| 21 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.01% | +7.15% | |
| 22 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.04% | +5.82% | |
| 23 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.08% | +5.22% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.10% | -0.14% | +1.36% | |
| 25 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.08% | -0.12% | -1.00% | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.04% | +2.65% | |
| 27 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.07% | +10.56% | |
| 28 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.96% | -0.09% | -41.65% | |
| 29 | LOUP | Innovator Deepwater Frontier | ETF-其他 | 0.93% | +0.21% | +3.20% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | +0.02% | +0.05% | |
| 31 | SFLO | Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.04% | -0.40% | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.06% | +1.75% | |
| 33 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 0.83% | +0.19% | +4.69% | |
| 34 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.82% | +0.13% | +20.49% | |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.41% | +24.74% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | -0.12% | -3.28% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | +0.04% | |
| 38 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.72% | — | +4.48% | |
| 39 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.71% | -0.07% | +2.37% | |
| 40 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | -0.53% | |
| 41 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | +7.99% | |
| 42 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.10% | +1.05% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +1.05% | |
| 44 | BALL | Ball CORP | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.05% | -0.01% | |
| 45 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | +62.51% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.54% | -0.17% | +1.75% | |
| 47 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.54% | -0.21% | -8.13% | |
| 48 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | +0.45% | |
| 49 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.05% | +0.26% | |
| 50 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | -9.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Tradition Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$16.4億，共申報了 511 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Tradition Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BBUS (3.3%)、SCHG (3.0%)、JCPB (2.7%)。其中最大持股部位 BBUS 佔據整體投資組合約 3.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CORO
市值: US$421.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DTEC
前期市值: US$102.5萬
在 Q1 2026 季度中，Tradition Wealth Management, LLC 共進行了 197 項持倉異動，包含新建倉 30 個部位、加碼 89 個部位、減碼 65 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 CORO。 本季清倉部位包含 DTEC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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