13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$16.4億
US$16.4億
459 檔
11.6%
Tradition Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$16.4億，分散於 459 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Tradition Wealth Management, LLC 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 4 檔股票的新建倉與 36 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Tradition Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, JCPB, BUFR 等）合計佔整體申報市值的 11.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 459 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.82% | +0.04% | +0.01% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.24% | -0.27% | +3.33% | |
| 3 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 3.19% | -0.50% | +1.01% | |
| 4 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 2.86% | +0.10% | +8.24% | |
| 5 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.09% | -0.02% | +0.97% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.00% | -0.04% | -1.34% | |
| 7 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.98% | -0.09% | +3.50% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.98% | -0.01% | -0.51% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.06% | +1.83% | |
| 10 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.72% | -0.17% | +1.90% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.15% | +3.91% | |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.18% | -3.40% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.60% | -0.01% | -0.43% | |
| 14 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.55% | — | +1.10% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.53% | +0.15% | +2.76% | |
| 16 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.43% | +0.28% | -8.99% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.40% | -0.07% | -1.87% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.40% | -0.14% | -0.34% | |
| 19 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.35% | -0.12% | -3.61% | |
| 20 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.21% | -0.03% | +2.32% | |
| 21 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.08% | +3.17% | |
| 22 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.04% | +3.41% | |
| 23 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.01% | +0.51% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.04% | +2.75% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.06% | +0.02% | +0.55% | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.04% | -0.21% | -5.23% | |
| 27 | SFLO | Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.04% | +58.56% | |
| 28 | LOUP | Innovator Deepwater Frontier | ETF-其他 | 0.99% | +0.21% | +0.02% | |
| 29 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.97% | +0.01% | +3.29% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.95% | -0.12% | +2.33% | |
| 31 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.07% | +48.30% | |
| 32 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 0.86% | +0.19% | +3.15% | |
| 33 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.06% | -3.84% | |
| 34 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.03% | +2.66% | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | +0.00% | |
| 36 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | -0.63% | |
| 37 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.41% | -40.13% | |
| 38 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.71% | -0.07% | +47.00% | |
| 39 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | -0.84% | |
| 40 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | -1.52% | |
| 41 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.61% | +0.06% | -2.24% | |
| 42 | BALL | Ball CORP | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.05% | +0.54% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | +0.03% | -16.07% | |
| 44 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.59% | — | +0.42% | |
| 45 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.03% | -3.76% | |
| 46 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.18% | +45.69% | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.56% | -0.17% | +1.52% | |
| 48 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.05% | -0.26% | |
| 49 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.55% | -0.03% | -0.15% | |
| 50 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.54% | +0.05% | -4.70% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Tradition Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$16.4億，共申報了 459 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Tradition Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (3.8%)、JCPB (3.2%)、BUFR (3.2%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 3.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
THRO
市值: US$278.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AAPL
前期市值: US$2747.1萬
在 Q2 2025 季度中，Tradition Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 36 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 THRO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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