13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$11.7億
US$11.7億
103 檔
19.6%
Q3 2024 季度申報顯示，Townsend & Associates, Inc 揭露的美股組合總市值為 US$11.7億，涵蓋 103 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Townsend & Associates, Inc 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 41 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SHV, ISTB, HDV）占據了總市值的 19.6%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.69% | +0.09% | +4.35% | |
| 2 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 4.96% | +0.03% | +3.68% | |
| 3 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 4.54% | +0.12% | +1.77% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 4.42% | +0.06% | -3.93% | |
| 5 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-循環性消費 | 4.05% | +0.01% | -0.62% | |
| 6 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 3.80% | — | +3.31% | |
| 7 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 3.70% | +0.18% | +2.66% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.70% | -0.62% | +1.44% | |
| 9 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.64% | -0.07% | +3.94% | |
| 10 | NOMD | Nomad Foods Limited | 股票-其他 | 2.77% | +0.21% | +3.61% | |
| 11 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 2.76% | -0.26% | +97.51% | |
| 12 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.72% | — | +5.83% | |
| 13 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.02% | -0.17% | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 2.29% | +0.15% | +1.49% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.99% | — | +1.41% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.98% | +0.09% | +1.79% | |
| 17 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.94% | +0.11% | +2.57% | |
| 18 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 1.93% | +0.11% | +3.05% | |
| 19 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 1.88% | +0.27% | +1.60% | |
| 20 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 1.87% | -0.04% | +1.45% | |
| 21 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 1.80% | +0.12% | — | |
| 22 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 1.76% | — | +16.55% | |
| 23 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.76% | -0.20% | +3.37% | |
| 24 | CROX | Crocs Inc | 股票-循環性消費 | 1.74% | — | +1.55% | |
| 25 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 1.73% | +0.11% | +2.10% | |
| 26 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.73% | +0.03% | +1.69% | |
| 27 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.72% | -0.03% | +1.86% | |
| 28 | GNK | Genco Shipping & Trading Limited | 股票-其他 | 1.70% | +0.12% | +2.72% | |
| 29 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 1.63% | -0.15% | -0.36% | |
| 30 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 1.50% | -0.05% | +4.12% | |
| 31 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 1.47% | -0.16% | +2.77% | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.46% | — | +3.89% | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.44% | -0.10% | +3.88% | |
| 34 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 1.31% | +0.10% | — | |
| 35 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 1.27% | +0.07% | +5.07% | |
| 36 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 股票-工業 | 1.24% | +0.44% | +5.79% | |
| 37 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.18% | -0.16% | -14.20% | |
| 38 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.15% | -0.01% | -0.97% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.14% | — | -1.46% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.54% | -0.04% | +6.58% | |
| 41 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.50% | -0.01% | +82.06% | |
| 42 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | +0.02% | +6.81% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.37% | — | +0.93% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | +0.01% | +1.08% | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.05% | -0.67% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.03% | -1.88% | |
| 47 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地產 | 0.31% | +0.03% | +1.57% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.03% | +328.62% | |
| 49 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.24% | — | +2.41% | |
| 50 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 0.23% | +0.01% | +2.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Townsend & Associates, Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.7億，共申報了 103 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Townsend & Associates, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SHV (5.7%)、ISTB (5.0%)、HDV (4.5%)。其中最大持股部位 SHV 佔據整體投資組合約 5.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AER
市值: US$1752.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CMI
前期市值: US$1797.2萬
在 Q3 2024 季度中，Townsend & Associates, Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 38 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 AER。 本季清倉部位包含 CMI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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