13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001729359
申報總市值
US$11.7億
US$11.7億
104 檔
17.9%
在 Q1 2024 申報期間，Townsend & Associates, Inc（CIK: 0001729359）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$11.7億，共持有 104 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Townsend & Associates, Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SHV, ISTB, IUSV）累計市值佔比達 17.9%，是驅動 Townsend & Associates, Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 6.01% | +0.09% | +2.47% | |
| 2 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 5.18% | +0.03% | +2.26% | |
| 3 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 4.77% | +0.06% | +1.18% | |
| 4 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 4.62% | +0.12% | +2.19% | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 3.93% | — | +2.26% | |
| 6 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 3.92% | +0.18% | +1.40% | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.75% | -0.07% | +2.63% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.47% | -0.62% | +2.09% | |
| 9 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-循環性消費 | 3.41% | +0.01% | +0.65% | |
| 10 | NOMD | Nomad Foods Limited | 股票-其他 | 3.13% | +0.21% | +2.13% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.02% | +1.33% | |
| 12 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.71% | — | +2.38% | |
| 13 | GNK | Genco Shipping & Trading Limited | 股票-其他 | 2.49% | +0.12% | +0.84% | |
| 14 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 2.08% | +0.11% | +0.91% | |
| 15 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 2.08% | -0.01% | +1.15% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 2.00% | +0.15% | +2.37% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.93% | +0.09% | +1.03% | |
| 18 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 1.90% | — | +1.83% | |
| 19 | CROX | Crocs Inc | 股票-循環性消費 | 1.87% | — | +0.44% | |
| 20 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 股票-工業 | 1.84% | +0.44% | +0.51% | |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.82% | -0.10% | +1.24% | |
| 22 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 1.80% | +0.27% | +0.53% | |
| 23 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.80% | -0.20% | +1.94% | |
| 24 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 1.72% | +0.11% | +1.96% | |
| 25 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 1.69% | -0.04% | +3.51% | |
| 26 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 1.69% | -0.26% | +6.56% | |
| 27 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 1.68% | +0.11% | +0.72% | |
| 28 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 1.67% | -0.05% | +3.41% | |
| 29 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 1.66% | +0.07% | +1.16% | |
| 30 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.56% | +0.03% | +1.07% | |
| 31 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.55% | -0.03% | +1.95% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.55% | — | +207.02% | |
| 33 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 1.48% | -0.15% | +1.56% | |
| 34 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 1.46% | -0.16% | +1.95% | |
| 35 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.35% | -0.16% | +0.85% | |
| 36 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.31% | — | +1.61% | |
| 37 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.24% | -0.01% | +1.06% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.21% | — | +1.68% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.46% | -0.04% | -9.54% | |
| 40 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.38% | — | -2.65% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.03% | -3.71% | |
| 42 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.02% | -4.87% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | +0.01% | -2.96% | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.05% | -11.76% | |
| 45 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.26% | -0.04% | +4.78% | |
| 46 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.26% | -0.01% | +0.57% | |
| 47 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.25% | -0.04% | -1.08% | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.25% | — | +7.66% | |
| 49 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地產 | 0.23% | +0.03% | -1.11% | |
| 50 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 0.22% | +0.01% | +6.90% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Townsend & Associates, Inc 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.7億，共申報了 104 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Townsend & Associates, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SHV (6.0%)、ISTB (5.2%)、IUSV (4.8%)。其中最大持股部位 SHV 佔據整體投資組合約 6.0% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Townsend & Associates, Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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