13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001731445
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
113 檔
40.5%
Towerpoint Wealth, LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$2.8億，分散於 113 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Towerpoint Wealth, LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 22 檔股票的新建倉與 51 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Towerpoint Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTV, VUG, VEA 等）合計佔整體申報市值的 40.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
LRCX
市值: US$395.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
V
前期市值: US$22.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.87% | -2.47% | -5.96% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.74% | -0.03% | +477.13% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.54% | +0.35% | +3.83% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.26% | -0.10% | +302.60% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 5.42% | +0.09% | +4.74% | |
| 6 | TAGG | T Rowe Price Qm US Bond ETF | ETF-其他 | 4.77% | +0.34% | +5.79% | |
| 7 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 3.64% | -0.23% | -1.64% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.09% | -0.93% | |
| 9 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.45% | -0.12% | +0.74% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.33% | +0.02% | -3.22% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.91% | +1.18% | +143.38% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.89% | -0.03% | +6.24% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.70% | +0.06% | +10.30% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.70% | +0.24% | +27.70% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.54% | +0.18% | +7.07% | |
| 16 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.01% | -2.08% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.39% | -0.01% | +272.61% | |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.37% | -0.32% | — | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.37% | +0.01% | -0.90% | |
| 20 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.33% | +0.06% | +4.37% | |
| 21 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-其他 | 1.29% | -0.69% | -35.84% | |
| 22 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.19% | +0.19% | -0.94% | |
| 23 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 1.02% | -0.04% | -1.11% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.06% | -0.40% | |
| 25 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.92% | -0.03% | -1.06% | |
| 26 | FLCG | Fed Hermes Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 0.83% | +0.04% | +4.49% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.77% | -0.03% | +4.85% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.02% | -34.69% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.03% | -1.08% | |
| 30 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | +4.04% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.64% | +0.01% | +0.16% | |
| 32 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | -0.72% | |
| 33 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.61% | +0.04% | +694.84% | |
| 34 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +0.34% | |
| 35 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.58% | -0.29% | +24.00% | |
| 36 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | +0.81% | |
| 37 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -5.41% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.03% | +3.95% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.19% | +4.69% | |
| 40 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.50% | -0.01% | -0.63% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +0.07% | |
| 42 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.01% | +0.41% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.03% | +1.80% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.42% | -0.06% | +20.13% | |
| 45 | FSCC | Fed Hermes Small Cap Core | ETF-中小型股 | 0.42% | -0.07% | +6.67% | |
| 46 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | -0.01% | -0.95% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.04% | — | |
| 48 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +0.22% | |
| 49 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -0.64% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.10% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Towerpoint Wealth, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 113 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Towerpoint Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (10.9%)、VUG (10.7%)、VEA (6.5%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Towerpoint Wealth, LLC 共進行了 106 項持倉異動，包含新建倉 22 個部位、加碼 51 個部位、減碼 31 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 LRCX。 本季清倉部位包含 V。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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