13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001731445
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
93 檔
36.2%
在 Q1 2026 申報期間，Towerpoint Wealth, LLC（CIK: 0001731445）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.9億，共持有 93 個公開申報部位。
從 Q1 2026 申報觀察，Towerpoint Wealth, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 51 檔個股並出清 5 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Towerpoint Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTV, VUG, VEA 等）合計佔整體申報市值的 36.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 12.14% | -1.27% | -4.83% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.01% | -0.27% | -0.15% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.61% | -0.07% | -0.84% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.46% | -0.20% | +1.16% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 6.05% | -0.63% | +4.22% | |
| 6 | TAGG | T Rowe Price Qm US Bond ETF | ETF-其他 | 5.28% | -0.51% | +5.39% | |
| 7 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 3.57% | +0.07% | -0.04% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.17% | -1.31% | |
| 9 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.77% | -0.32% | +1.62% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.48% | -0.15% | -1.08% | |
| 11 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-其他 | 1.92% | -0.63% | -17.76% | |
| 12 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.13% | -2.18% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.64% | -0.45% | -9.98% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.59% | +0.30% | -0.02% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.56% | +0.14% | +1.10% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.49% | -0.10% | -1.01% | |
| 17 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.49% | -0.16% | +2.99% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.06% | -0.03% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.35% | -8.44% | |
| 20 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.32% | +0.05% | -5.10% | |
| 21 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 1.11% | -0.09% | -0.02% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.07% | -0.33% | -0.65% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.03% | +2.43% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.95% | -0.18% | +0.40% | |
| 25 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.93% | -0.01% | +0.01% | |
| 26 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.89% | +1.02% | — | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.87% | -0.23% | -0.99% | |
| 28 | FLCG | Fed Hermes Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 0.83% | — | +12.33% | |
| 29 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.07% | +2.29% | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.02% | -0.28% | |
| 31 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.62% | -0.08% | +0.11% | |
| 32 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | -5.33% | |
| 33 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.58% | -0.08% | +0.81% | |
| 34 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | -0.47% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.05% | -3.33% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | -3.25% | |
| 37 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +1.33% | |
| 38 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.52% | +0.09% | -14.91% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +6.02% | |
| 40 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.04% | -0.47% | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.04% | -0.07% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | — | -0.06% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.17% | +0.55% | |
| 44 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -2.56% | |
| 45 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -0.54% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.02% | -0.10% | |
| 47 | FSCC | Fed Hermes Small Cap Core | ETF-中小型股 | 0.36% | +0.06% | +19.49% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -1.71% | |
| 49 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.34% | +0.24% | +0.88% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.33% | +0.09% | -3.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Towerpoint Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 93 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Towerpoint Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (12.1%)、VUG (11.0%)、VEA (6.6%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 12.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVDV
市值: US$220.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTC
前期市值: US$37.0萬
在 Q1 2026 季度中，Towerpoint Wealth, LLC 共進行了 92 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 30 個部位、減碼 51 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVDV。 本季清倉部位包含 VTC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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