13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
92 檔
34.7%
Q2 2025 季度申報顯示，Towerpoint Wealth, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.9億，涵蓋 92 個不同之權益投資部位。
觀察 Q2 2025 的申報異動，Towerpoint Wealth, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 39 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Towerpoint Wealth, LLC 的前 5 大持股（包含 VUG, VTV, VCIT）貢獻了組合市值的 34.7%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 12.51% | -0.27% | +1.72% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.87% | -1.27% | +2.94% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 7.61% | -0.63% | -20.87% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.28% | -0.07% | +1.46% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.21% | -0.20% | -6.88% | |
| 6 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 3.54% | +0.07% | +3.88% | |
| 7 | TAGG | T Rowe Price Qm US Bond ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.51% | +374.41% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.10% | -0.17% | +4.74% | |
| 9 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.61% | -0.32% | +3.37% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.50% | -0.15% | +3.73% | |
| 11 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-其他 | 2.44% | -0.63% | +8.15% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.81% | +0.06% | +0.98% | |
| 13 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.13% | -8.43% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.70% | -0.10% | -1.18% | |
| 15 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.64% | +0.05% | -3.37% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.60% | +0.14% | -0.09% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.47% | +0.30% | +0.07% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.47% | -0.45% | -4.75% | |
| 19 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.43% | -0.16% | -0.23% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.25% | +0.35% | +3.18% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.03% | +165.89% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.95% | -0.05% | +0.70% | |
| 23 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 0.89% | -0.09% | +3.55% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.05% | -1.75% | |
| 25 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.85% | -0.01% | +6.57% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.82% | -0.18% | +1.60% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.02% | +29.02% | |
| 28 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | -19.33% | |
| 29 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.71% | -0.08% | -26.57% | |
| 30 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | -6.06% | |
| 31 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.69% | +0.09% | +24.56% | |
| 32 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.67% | -0.08% | -0.41% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.66% | -0.23% | -1.23% | |
| 34 | FLCG | Fed Hermes Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 0.62% | — | +17.58% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | -3.03% | |
| 36 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.04% | -3.05% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.02% | -0.68% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.04% | +100.25% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +3.82% | |
| 40 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +7.14% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.33% | -0.90% | |
| 42 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +84.71% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | — | — | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.06% | +1.68% | |
| 45 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.38% | +0.24% | +2.03% | |
| 46 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -15.09% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.03% | -3.72% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.03% | -6.40% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.28% | -0.09% | EXIT | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.28% | -0.09% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Towerpoint Wealth, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 92 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Towerpoint Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (12.5%)、VTV (11.9%)、VCIT (7.6%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 12.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QQQ
市值: US$62.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTEB
前期市值: US$60.9萬
在 Q2 2025 季度中，Towerpoint Wealth, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 28 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 QQQ。 本季清倉部位包含 VTEB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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