13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001731445
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
81 檔
33.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Towerpoint Wealth, LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.9億。該機構在本季度申報了 81 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Towerpoint Wealth, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 50 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Towerpoint Wealth, LLC 的前 5 大持股（包含 VTV, VUG, VCIT）貢獻了組合市值的 33.4%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 12.60% | -1.27% | +3.89% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.63% | -0.27% | -5.97% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 10.60% | -0.63% | -0.03% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.89% | -0.20% | +16.72% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.17% | -0.07% | -0.79% | |
| 6 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 3.47% | +0.07% | -2.11% | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.16% | -0.17% | +1.20% | |
| 8 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.82% | -0.32% | +2.25% | |
| 9 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.61% | -0.15% | -6.95% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.18% | +0.06% | +22.81% | |
| 11 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-其他 | 2.16% | -0.63% | +0.86% | |
| 12 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.13% | -1.95% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.75% | +0.30% | -0.26% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.63% | -0.10% | -5.62% | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.63% | -0.45% | -4.22% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.62% | +0.14% | -1.40% | |
| 17 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.61% | -0.16% | -12.96% | |
| 18 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.60% | +0.05% | -1.65% | |
| 19 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.06% | -0.08% | -15.61% | |
| 20 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.07% | -43.92% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.01% | -0.05% | +246.30% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.35% | -3.08% | |
| 23 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.86% | -0.01% | -2.13% | |
| 24 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 0.81% | -0.09% | +1.18% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.81% | -0.18% | -2.83% | |
| 26 | TAGG | T Rowe Price Qm US Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.51% | — | |
| 27 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | -0.44% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.05% | -9.63% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.71% | -0.23% | +1.76% | |
| 30 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | -8.46% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.02% | — | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.02% | -11.50% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | -0.38% | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.04% | -0.65% | |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.51% | +0.09% | -1.15% | |
| 36 | FLCG | Fed Hermes Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 0.51% | — | +16.25% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | -9.13% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +7.50% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.33% | +2.36% | |
| 40 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +18.13% | |
| 41 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -31.78% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.03% | +194.62% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.06% | -5.40% | |
| 44 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.42% | +0.24% | +3.29% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +71.13% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.03% | -7.26% | |
| 47 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -21.70% | |
| 48 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +75.76% | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.04% | -9.68% | |
| 50 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -26.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Towerpoint Wealth, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 81 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Towerpoint Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (12.6%)、VUG (11.6%)、VCIT (10.6%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 12.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTV
市值: US$2542.6萬
在 Q1 2025 季度中，Towerpoint Wealth, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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