13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001731445
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
81 檔
33.4%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Towerpoint Wealth, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.9億，整體持股檔數為 81 檔。
從 Q4 2024 申報觀察，Towerpoint Wealth, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 17 檔個股並出清 11 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Towerpoint Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VTV, VCIT 等）合計佔整體申報市值的 33.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 13.53% | -0.27% | +0.97% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.75% | -1.27% | -1.35% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 10.29% | -0.63% | +6.44% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.96% | -0.20% | +27.18% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.79% | -0.07% | -2.84% | |
| 6 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 3.90% | +0.07% | -1.52% | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.17% | +0.12% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.73% | -0.15% | +0.86% | |
| 9 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.67% | -0.32% | +1.12% | |
| 10 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-其他 | 2.31% | -0.63% | +2.42% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.97% | +0.06% | -16.32% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.90% | -0.10% | +4.06% | |
| 13 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.07% | -31.11% | |
| 14 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.82% | -0.16% | -17.56% | |
| 15 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.13% | +10.12% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.76% | +0.05% | -2.55% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.70% | +0.14% | -0.94% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.62% | +0.30% | -0.02% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.41% | -0.45% | -2.32% | |
| 20 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.24% | -0.08% | -50.66% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.17% | +0.35% | -0.08% | |
| 22 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.94% | -0.01% | +0.18% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | -0.05% | -50.23% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.85% | -0.18% | — | |
| 25 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.84% | +0.03% | — | |
| 26 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | +0.22% | |
| 27 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 0.73% | -0.09% | +5.51% | |
| 28 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | +0.37% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.02% | -10.77% | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.58% | +0.09% | +0.26% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.58% | -0.23% | -0.49% | |
| 32 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.04% | +0.35% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.33% | +0.10% | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | +0.10% | |
| 35 | DMLP | Dorchester Minerals LP | 股票-其他 | 0.49% | -0.02% | +0.32% | |
| 36 | FLCG | Fed Hermes Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | — | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.46% | — | — | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +0.79% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.03% | -0.13% | |
| 40 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | -7.75% | |
| 41 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.40% | +0.24% | +2.91% | |
| 42 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -1.02% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.06% | -2.20% | |
| 44 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -0.18% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.09% | -17.11% | |
| 46 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | -0.04% | +0.20% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | +0.01% | +0.98% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | -0.34% | |
| 50 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | -3.82% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Towerpoint Wealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 81 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Towerpoint Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (13.5%)、VTV (11.8%)、VCIT (10.3%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 13.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FLCG
市值: US$96.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VYM
前期市值: US$72.1萬
在 Q4 2024 季度中，Towerpoint Wealth, LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 12 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 FLCG。 本季清倉部位包含 VYM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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