13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
77 檔
42.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Tower Wealth Partners, Inc. 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.0億。該機構在本季度申報了 77 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024，Tower Wealth Partners, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 11 個新部位，並對 37 個既有持股進行加碼（合計增持 48 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Tower Wealth Partners, Inc. 的前 5 大持股（包含 VSMV, SPYG, JAAA）貢獻了組合市值的 42.1%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSMV | Victoryshares US Min Vol ETF | ETF-其他 | 10.13% | -0.71% | -0.33% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 9.28% | +0.90% | +8.12% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 8.63% | -1.07% | +21.95% | |
| 4 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 8.48% | +0.03% | — | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 8.09% | +0.10% | -0.40% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.80% | +0.09% | +0.74% | |
| 7 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 6.25% | — | -3.63% | |
| 8 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 6.00% | — | +6.17% | |
| 9 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 5.54% | -0.30% | -6.29% | |
| 10 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 5.18% | -0.58% | -26.84% | |
| 11 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 2.87% | -0.19% | +3.53% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.01% | — | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.23% | +307.21% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | -0.01% | -20.69% | |
| 15 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.18% | — | -2.07% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.08% | +0.32% | -4.26% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.01% | -0.07% | -2.88% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.91% | -0.36% | -0.01% | |
| 19 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.79% | -0.08% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.07% | +3.28% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.07% | -0.83% | |
| 22 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.67% | -0.20% | +0.22% | |
| 23 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 0.63% | -0.11% | -2.52% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | — | +5.43% | |
| 25 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.55% | +0.06% | +1.07% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | -0.04% | +1.80% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.05% | — | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.30% | +0.01% | -1.08% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.29% | — | -10.91% | |
| 30 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.29% | -0.05% | +21.87% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | — | +5.98% | |
| 32 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.28% | -0.04% | +0.58% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.01% | +1.93% | |
| 34 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.26% | — | +28.76% | |
| 35 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.26% | +0.03% | +43.18% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | — | -2.39% | |
| 37 | EVSM | Eaton Vance Shrt Dur Muni | ETF-其他 | 0.25% | — | +6.95% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.08% | -8.10% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.11% | +0.59% | |
| 40 | TY | Tri-continental CORP | 股票-其他 | 0.23% | — | +7.01% | |
| 41 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.23% | -0.05% | +67.93% | |
| 42 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.14% | — | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.05% | +2.57% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.22% | -0.06% | -0.59% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.21% | +0.09% | +2.01% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.04% | +55.59% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.20% | -0.02% | +6.28% | |
| 48 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | — | +4.66% | |
| 49 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.19% | — | +3.83% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.05% | -13.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Tower Wealth Partners, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 77 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Tower Wealth Partners, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VSMV (10.1%)、SPYG (9.3%)、JAAA (8.6%)。其中最大持股部位 VSMV 佔據整體投資組合約 10.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RECS
市值: US$1620.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
STIP
前期市值: US$300.5萬
在 Q4 2024 季度中，Tower Wealth Partners, Inc. 共進行了 82 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 37 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 RECS。 本季清倉部位包含 STIP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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