13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
75 檔
38.5%
Tower Wealth Partners, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.0億，分散於 75 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q3 2024 數據顯示 Tower Wealth Partners, Inc. 積極進場，新開立 11 個部位並同步加碼 35 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Tower Wealth Partners, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VSMV, IJH, SPYG 等）合計佔整體申報市值的 38.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSMV | Victoryshares US Min Vol ETF | ETF-其他 | 11.43% | -0.71% | -0.20% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.03% | +0.10% | +0.18% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 9.00% | +0.90% | -0.24% | |
| 4 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 8.01% | -0.58% | +0.19% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 7.89% | -1.07% | +0.89% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 7.46% | +0.09% | +0.14% | |
| 7 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 7.09% | — | -0.00% | |
| 8 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 6.45% | -0.30% | -0.01% | |
| 9 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 6.23% | — | +0.88% | |
| 10 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 3.29% | -0.19% | +0.38% | |
| 11 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.75% | — | -1.47% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.55% | -0.01% | -1.87% | |
| 13 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.39% | — | +1.40% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.20% | +0.32% | +1.44% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.19% | -0.07% | +0.07% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.10% | -0.36% | -0.03% | |
| 17 | AGZD | Wisdomtree Trust Wisdomtree | ETF-其他 | 0.92% | — | +2.07% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | -0.07% | -0.43% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.07% | +3.46% | |
| 20 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.75% | -0.20% | +0.99% | |
| 21 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 0.74% | -0.11% | -2.35% | |
| 22 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.61% | +0.06% | +1.57% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | — | +4.09% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.42% | — | -20.01% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.39% | -0.04% | -14.35% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.23% | — | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | — | -0.96% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.01% | +14.77% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.08% | -13.55% | |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | -2.48% | |
| 32 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.29% | — | +1.07% | |
| 33 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.28% | -0.04% | +0.73% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.06% | +0.56% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.05% | -2.64% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.11% | +3.70% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | — | -0.51% | |
| 38 | EVSM | Eaton Vance Shrt Dur Muni | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.71% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | — | +20.80% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.25% | +0.09% | -4.94% | |
| 41 | TY | Tri-continental CORP | 股票-其他 | 0.25% | — | +0.89% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 43 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.14% | -5.42% | |
| 44 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | +0.82% | |
| 45 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.21% | — | +15.67% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.02% | +5.29% | |
| 47 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.20% | +0.03% | -41.83% | |
| 48 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.19% | — | +3.13% | |
| 49 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.19% | -0.02% | +3.53% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.03% | -5.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Tower Wealth Partners, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 75 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Tower Wealth Partners, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VSMV (11.4%)、IJH (9.0%)、SPYG (9.0%)。其中最大持股部位 VSMV 佔據整體投資組合約 11.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AXP
市值: US$41.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QCOM
前期市值: US$30.4萬
在 Q3 2024 季度中，Tower Wealth Partners, Inc. 共進行了 72 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 35 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 AXP。 本季清倉部位包含 QCOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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