13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001852808
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
58 檔
35.4%
截至 Q1 2024 季度末，Tower Wealth Partners, Inc. 的美股持倉估值約為 US$2.0億，全數申報部位共有 58 檔。
在 Q1 2024 期間，Tower Wealth Partners, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Tower Wealth Partners, Inc. 的前 5 大持股（包含 VSMV, IJH, SPYG）貢獻了組合市值的 35.4%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSMV | Victoryshares US Min Vol ETF | ETF-其他 | 11.65% | -0.71% | +1.19% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.93% | +0.10% | +403.95% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 8.70% | +0.90% | +1.54% | |
| 4 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 8.30% | -0.58% | +1.32% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 8.01% | +0.09% | +1.38% | |
| 6 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 7.21% | — | +0.60% | |
| 7 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 6.57% | -0.30% | +0.41% | |
| 8 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 6.40% | -1.07% | +2.19% | |
| 9 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 5.93% | — | +3.03% | |
| 10 | DBEM | Xtrackers Msci Emerging Mark | ETF-新興市場 | 3.26% | — | +1.75% | |
| 11 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.38% | — | +2.51% | |
| 12 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.41% | — | +4.29% | |
| 13 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.34% | — | -1.58% | |
| 14 | AGZD | Wisdomtree Trust Wisdomtree | ETF-其他 | 1.30% | — | +3.61% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.23% | -0.07% | +139.36% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.22% | -0.36% | +0.27% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | -0.01% | +15.88% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.10% | +0.32% | +2.52% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | -0.07% | +3.07% | |
| 20 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.76% | -0.20% | +1.80% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.07% | -0.89% | |
| 22 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 0.70% | -0.11% | — | |
| 23 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.62% | +0.06% | +5.11% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.53% | — | -5.81% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | -0.04% | +6.07% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | +10.78% | |
| 27 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.42% | — | +1.34% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.05% | -16.41% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.11% | +3.50% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.23% | — | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.08% | +1.70% | |
| 32 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.34% | +0.03% | +13.72% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | — | +7.69% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.31% | +0.01% | +3.19% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.03% | +220.48% | |
| 36 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.27% | -0.04% | -0.75% | |
| 37 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.26% | -0.05% | +0.02% | |
| 38 | GBF | Ishares Government/credit Bo | ETF-政府公債 | 0.26% | — | +4.37% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.06% | -31.19% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.01% | +25.99% | |
| 41 | TY | Tri-continental CORP | 股票-其他 | 0.25% | — | +1.84% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.25% | +0.09% | +13.12% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | — | -28.37% | |
| 44 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.14% | -0.37% | |
| 45 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | +3.07% | |
| 46 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.22% | -0.05% | -4.76% | |
| 47 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.18% | — | +6.34% | |
| 48 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 0.17% | — | — | |
| 49 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.17% | — | +1.99% | |
| 50 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.16% | -0.02% | +1.34% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Tower Wealth Partners, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 58 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Tower Wealth Partners, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VSMV (11.7%)、IJH (9.9%)、SPYG (8.7%)。其中最大持股部位 VSMV 佔據整體投資組合約 11.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Tower Wealth Partners, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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