13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
189 檔
13.6%
Total Wealth Planning & Management, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.3億，分散於 189 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Total Wealth Planning & Management, Inc. 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 32 檔股票的新建倉與 76 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Total Wealth Planning & Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 MU, AAPL, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 13.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.03% | -0.54% | +8.47% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.97% | +0.49% | +0.96% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.32% | +1.14% | +9.13% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.18% | +0.34% | +7.61% | |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.87% | -1.52% | -14.32% | |
| 6 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.81% | -0.33% | -26.97% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.77% | +0.10% | +3.54% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.73% | +0.16% | +3.77% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.40% | +0.36% | -7.36% | |
| 10 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 1.40% | +0.40% | -15.22% | |
| 11 | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | 股票-科技 | 1.36% | -0.43% | -15.16% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.35% | +0.11% | +1.46% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.18% | +0.10% | +75.52% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.15% | -0.14% | +4.95% | |
| 15 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.15% | +0.15% | -3.05% | |
| 16 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.14% | -0.09% | +1.05% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.11% | -1.11% | EXIT | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.02% | +2.59% | |
| 19 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.02% | +0.40% | -4.97% | |
| 20 | IP | International Paper Co | 股票-循環性消費 | 1.02% | -0.07% | +11.06% | |
| 21 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工業 | 0.98% | -0.46% | +9.35% | |
| 22 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.98% | -0.26% | +8.16% | |
| 23 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.17% | +5.80% | |
| 24 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.93% | -0.34% | -3.68% | |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.89% | -0.89% | EXIT | |
| 26 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.88% | -0.13% | -1.86% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.88% | +0.22% | +10.19% | |
| 28 | HEI | Heico CORP | 股票-工業 | 0.86% | -0.08% | +33.43% | |
| 29 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 0.85% | -0.18% | -57.75% | |
| 30 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.82% | +0.11% | -9.80% | |
| 31 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.80% | -0.47% | +3.05% | |
| 32 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.80% | +0.23% | -2.50% | |
| 33 | OMC | Omnicom Group | 股票-通訊服務 | 0.77% | +0.01% | -7.22% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.76% | +0.11% | -9.06% | |
| 35 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工業 | 0.75% | +0.09% | +1.23% | |
| 36 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.75% | -0.11% | +9.06% | |
| 37 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 股票-工業 | 0.74% | -0.74% | EXIT | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.73% | +0.16% | -4.61% | |
| 39 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.73% | -0.06% | +10.58% | |
| 40 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.73% | -0.03% | -0.06% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.73% | +0.04% | -8.74% | |
| 42 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.07% | +0.71% | |
| 43 | ✓ | Ituran Location And Control | 股票-其他 | 0.71% | -0.06% | +7.50% | |
| 44 | ROAD | Construction Partners Inc-a | 股票-工業 | 0.71% | -0.14% | +3.91% | |
| 45 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 0.71% | -0.02% | +46.64% | |
| 46 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.71% | +0.11% | — | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.71% | +0.10% | -11.19% | |
| 48 | CHI | Calamos Convert Opport & Inc | 股票-其他 | 0.70% | -0.05% | +7.90% | |
| 49 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.66% | -0.66% | EXIT | |
| 50 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.01% | +14.80% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Total Wealth Planning & Management, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 189 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Total Wealth Planning & Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：MU (3.0%)、AAPL (3.0%)、MSFT (2.3%)。其中最大持股部位 MU 佔據整體投資組合約 3.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TRN
市值: US$85.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DINO
前期市值: US$98.6萬
在 Q2 2026 季度中，Total Wealth Planning & Management, Inc. 共進行了 184 項持倉異動，包含新建倉 32 個部位、加碼 76 個部位、減碼 58 個部位以及清倉 18 個部位。 其中最大新建倉標的為 TRN。 本季清倉部位包含 DINO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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