13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
173 檔
9.5%
Q1 2025 季度申報顯示，Total Wealth Planning & Management, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$1.5億，涵蓋 173 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025 期間，Total Wealth Planning & Management, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MSFT, ABBV, AAPL）占據了總市值的 9.5%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.02% | +0.02% | +0.64% | |
| 2 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.90% | -0.19% | -0.83% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.89% | +0.15% | -3.03% | |
| 4 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 2.25% | +0.28% | -3.04% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.23% | +0.25% | +18.63% | |
| 6 | TXO | Txo Partners LP | 股票-其他 | 1.70% | — | +3.64% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.62% | +0.09% | +0.45% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.61% | -0.67% | +19.57% | |
| 9 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.55% | -1.40% | +7.10% | |
| 10 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.51% | -0.38% | +11.04% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.49% | -0.34% | +64.67% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.46% | +0.03% | -1.66% | |
| 13 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.39% | -0.45% | +126.91% | |
| 14 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.39% | — | +85.64% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.39% | -0.04% | -12.52% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.13% | -10.29% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.17% | +0.21% | -0.57% | |
| 18 | ✓ | Ituran Location And Control | 股票-其他 | 1.15% | +0.13% | — | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.14% | — | -6.33% | |
| 20 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 1.13% | — | +44.85% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.12% | +0.27% | -11.06% | |
| 22 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.11% | -0.01% | +19.67% | |
| 23 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非循環性消費 | 1.10% | — | +23.69% | |
| 24 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.04% | +4.57% | |
| 25 | OMC | Omnicom Group | 股票-通訊服務 | 1.03% | -0.17% | +20.67% | |
| 26 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 1.03% | +0.01% | — | |
| 27 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.00% | +0.02% | +115.53% | |
| 28 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.95% | -0.01% | -7.60% | |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.94% | -0.35% | +7.45% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.89% | -0.31% | +9.11% | |
| 31 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.83% | +0.03% | +3.01% | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.82% | +2.14% | +39.56% | |
| 33 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.81% | — | — | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.79% | -0.13% | +15.91% | |
| 35 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 0.77% | -0.21% | +18.98% | |
| 36 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.76% | +0.01% | +1.35% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.75% | -0.23% | -4.51% | |
| 38 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.07% | — | |
| 39 | HEI | Heico CORP | 股票-工業 | 0.72% | +0.32% | +5.74% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.71% | -0.16% | +13.15% | |
| 41 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.70% | — | -3.85% | |
| 42 | CHI | Calamos Convert Opport & Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.13% | +0.05% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.68% | -0.12% | +71.34% | |
| 44 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.67% | — | — | |
| 45 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 0.67% | -0.05% | +0.51% | |
| 46 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事業 | 0.67% | -0.11% | — | |
| 47 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.56% | EXIT | |
| 48 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.66% | — | — | |
| 49 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非循環性消費 | 0.64% | — | -8.23% | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.63% | — | +6.96% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Total Wealth Planning & Management, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 173 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Total Wealth Planning & Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (3.0%)、ABBV (2.9%)、AAPL (2.9%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 3.0% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Total Wealth Planning & Management, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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