13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001068804
申報總市值
US$9.5億
US$9.5億
89 檔
46.1%
在 Q1 2026 申報期間，Total Investment Management Inc（CIK: 0001068804）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$9.5億，共持有 89 個公開申報部位。
Total Investment Management Inc 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 43 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Total Investment Management Inc 的前 5 大核心持股（包含 BKUI, XHLF, SPY 等）合計佔整體申報市值的 46.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKUI | Bny Mellon Ultr Shrt Inc ETF | ETF-其他 | 10.89% | -2.35% | -0.17% | |
| 2 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 10.44% | -4.60% | -1.51% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 10.44% | +0.01% | +0.25% | |
| 4 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 10.31% | -1.46% | -0.58% | |
| 5 | FNK | First Trust Mid Cap Value | ETF-其他 | 8.93% | -0.40% | +0.91% | |
| 6 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 8.45% | -0.91% | +0.78% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 8.31% | +0.48% | +0.45% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 7.71% | -0.43% | +0.68% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.36% | +0.58% | +11373.63% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.20% | +0.30% | — | |
| 11 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 2.27% | -1.54% | -60.60% | |
| 12 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.20% | -0.34% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.11% | +3.54% | |
| 14 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | -4.61% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | -2.32% | |
| 16 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.30% | -0.01% | -7.73% | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | — | +2.21% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.25% | +0.02% | +0.46% | |
| 19 | FSS | Federal Signal CORP | 股票-工業 | 0.23% | +0.01% | -8.56% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.04% | +2.08% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.02% | +16.08% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | +0.02% | -8.18% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | +3.12% | |
| 24 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.13% | -0.05% | +0.11% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | -0.02% | -10.00% | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 27 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 0.12% | +0.03% | +2.74% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.12% | — | -0.27% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | -0.01% | -0.51% | |
| 30 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工業 | 0.11% | — | -31.60% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -6.54% | |
| 32 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.10% | -0.03% | -0.88% | |
| 33 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +10.53% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | +0.01% | +0.07% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.02% | +73.37% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.07% | +0.01% | +0.79% | |
| 37 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.07% | -0.01% | -34.73% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | +0.93% | |
| 40 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.06% | +0.01% | +0.12% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.06% | -0.01% | +3.55% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.06% | +0.02% | +0.21% | |
| 43 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 0.05% | — | +0.01% | |
| 44 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 45 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避險與商品 | 0.05% | -0.01% | -4.37% | |
| 46 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 0.05% | +0.01% | +2.26% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.05% | — | -0.02% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.05% | +0.01% | +9.51% | |
| 49 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +0.34% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.05% | -0.01% | +1.35% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Total Investment Management Inc 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$9.5億，共申報了 89 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Total Investment Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：BKUI (10.9%)、XHLF (10.4%)、SPY (10.4%)。其中最大持股部位 BKUI 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTI
市值: US$5321.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MGK
前期市值: US$33.1萬
在 Q1 2026 季度中，Total Investment Management Inc 共進行了 78 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 43 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTI。 本季清倉部位包含 MGK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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