13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$9.5億
US$9.5億
71 檔
39.7%
截至 Q3 2024 季度末，Total Investment Management Inc 的美股持倉估值約為 US$9.5億，全數申報部位共有 71 檔。
在 Q3 2024 期間，Total Investment Management Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Total Investment Management Inc 的前 5 大持股（包含 SCHQ, RSP, FNK）貢獻了組合市值的 39.7%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 10.73% | — | +6.93% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 8.17% | -0.43% | -1.01% | |
| 3 | FNK | First Trust Mid Cap Value | ETF-其他 | 7.92% | -0.40% | -1.03% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.75% | +0.01% | -1.33% | |
| 5 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 7.64% | -1.46% | +0.14% | |
| 6 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 7.40% | -0.91% | +2.32% | |
| 7 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 7.13% | — | +16.87% | |
| 8 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 6.68% | +0.01% | — | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 6.66% | — | -1.48% | |
| 10 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 6.60% | — | +6.74% | |
| 11 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 6.49% | — | +10.90% | |
| 12 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 5.04% | — | +3.44% | |
| 13 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 3.29% | — | -0.87% | |
| 14 | FLGV | Franklin U.s. Treasury Bond | ETF-政府公債 | 1.65% | — | +5.93% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.20% | +2.26% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.11% | +6.44% | |
| 17 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | +1.71% | |
| 18 | BITO | Proshares Bitcoin Etf-usd | ETF-加密貨幣 | 0.32% | — | +118.35% | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | — | -1.74% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | -2.60% | |
| 22 | FSS | Federal Signal CORP | 股票-工業 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.02% | -39.59% | |
| 24 | AFGR | First Trust Active Factor La | ETF-其他 | 0.18% | — | -1.15% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | +0.02% | +0.22% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | +0.01% | +0.08% | |
| 27 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工業 | 0.12% | — | -0.01% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 29 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.09% | +0.02% | +0.19% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.09% | +0.01% | -2.90% | |
| 32 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 0.09% | +0.03% | -13.18% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.01% | -29.63% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | -0.02% | -0.39% | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.06% | — | -29.18% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.05% | -0.01% | +0.37% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +0.82% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.05% | -0.01% | -46.73% | |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.05% | +0.01% | +0.36% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.05% | — | +1.39% | |
| 41 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.04% | +0.01% | +2.97% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.04% | -0.07% | EXIT | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.04% | -0.01% | +2.85% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | -1.66% | |
| 46 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +0.76% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.04% | +0.02% | -0.79% | |
| 48 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 股票-其他 | 0.04% | — | +0.83% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.04% | -0.04% | +0.20% | |
| 50 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.03% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Total Investment Management Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.5億，共申報了 71 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Total Investment Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHQ (10.7%)、RSP (8.2%)、FNK (7.9%)。其中最大持股部位 SCHQ 佔據整體投資組合約 10.7% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Total Investment Management Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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