13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001880087
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
73 檔
33.7%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Topel & Distasi Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.1億，整體持股檔數為 73 檔。
在 Q1 2025 期間，Topel & Distasi Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Topel & Distasi Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTV, VUG, IEFA 等）合計佔整體申報市值的 33.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.58% | -0.02% | -2.24% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.06% | +0.88% | +2.78% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.36% | -0.14% | -10.34% | |
| 4 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 5.94% | -0.15% | +2.93% | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 4.70% | -0.01% | -5.07% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.43% | -0.10% | -3.36% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.24% | +0.29% | +0.66% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.69% | +0.18% | -10.69% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.30% | +0.08% | -0.06% | |
| 10 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 3.01% | -0.07% | -8.24% | |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 2.82% | -0.11% | -3.33% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.13% | -27.17% | |
| 13 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.26% | — | — | |
| 14 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.10% | -10.08% | |
| 15 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 2.20% | +0.03% | +0.70% | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.03% | +0.10% | -6.03% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.01% | -1.40% | |
| 18 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.72% | -0.13% | -1.22% | |
| 19 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.70% | +0.01% | -22.27% | |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.59% | -0.13% | -1.12% | |
| 21 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 1.58% | -0.05% | +7.14% | |
| 22 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.40% | +0.05% | -1.69% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.28% | — | -7.72% | |
| 24 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.15% | +10.16% | |
| 25 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.14% | +22.63% | |
| 26 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.11% | — | -19.90% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.01% | -17.19% | |
| 28 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.08% | +0.15% | — | |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.04% | -0.12% | +7.21% | |
| 30 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.99% | — | -14.04% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.87% | — | -16.38% | |
| 32 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.86% | — | +16.70% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.81% | — | -5.30% | |
| 34 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.22% | -2.90% | |
| 35 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.76% | — | -35.32% | |
| 36 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.67% | — | -71.53% | |
| 37 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | +16.40% | |
| 38 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.58% | — | -17.46% | |
| 39 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 40 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +22.55% | |
| 41 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -13.96% | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.62% | EXIT | |
| 43 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 0.46% | -0.46% | EXIT | |
| 44 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | -5.68% | |
| 45 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -17.65% | |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.14% | -13.48% | |
| 47 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -23.18% | |
| 48 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -16.59% | |
| 49 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -24.15% | |
| 50 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.37% | -0.01% | +20.62% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Topel & Distasi Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 73 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Topel & Distasi Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (8.6%)、VUG (7.1%)、IEFA (6.4%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 8.6% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Topel & Distasi Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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