13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001880087
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
75 檔
32.5%
截至 Q1 2024 季度末，Topel & Distasi Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.1億，全數申報部位共有 75 檔。
在 Q1 2024 期間，Topel & Distasi Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Topel & Distasi Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 VTV, IEFA, VUG）貢獻了組合市值的 32.5%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.73% | -0.02% | -0.12% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.25% | -0.14% | +2.46% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.13% | +0.88% | -14.21% | |
| 4 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 5.12% | -0.15% | +26.48% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.51% | +0.18% | -3.89% | |
| 6 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 4.48% | -0.01% | +19.32% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.24% | +0.29% | +2.01% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.19% | -0.10% | +13.03% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.14% | -0.13% | -4.41% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.09% | +0.08% | +400.46% | |
| 11 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 2.95% | -0.07% | +17.56% | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 2.70% | -0.11% | +3.60% | |
| 13 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.10% | -1.06% | |
| 14 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.11% | — | — | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.10% | -18.32% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.06% | — | -0.86% | |
| 17 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.03% | +0.01% | — | |
| 18 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.03% | +1.30% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.01% | +0.29% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.75% | +0.05% | -1.90% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.63% | — | -7.07% | |
| 22 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.59% | -0.13% | -0.03% | |
| 23 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 1.50% | -0.05% | +3.86% | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.44% | -0.13% | +2.56% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.31% | — | — | |
| 26 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.31% | — | — | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.01% | -7.60% | |
| 28 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.24% | — | -16.43% | |
| 29 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.09% | — | +33.89% | |
| 30 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.15% | -0.20% | |
| 31 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.14% | +0.67% | |
| 32 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.86% | -0.12% | +4.58% | |
| 33 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.83% | — | — | |
| 34 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.22% | — | |
| 35 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.68% | — | +18.20% | |
| 36 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -0.71% | |
| 37 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | — | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.62% | EXIT | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.52% | — | — | |
| 40 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 0.51% | -0.46% | EXIT | |
| 41 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 42 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.50% | -0.02% | — | |
| 43 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 44 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +8.06% | |
| 45 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +10.58% | |
| 46 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +7.41% | |
| 47 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.44% | — | — | |
| 48 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.43% | — | +55.76% | |
| 49 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | +4.02% | |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +0.10% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Topel & Distasi Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 75 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Topel & Distasi Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (7.7%)、IEFA (6.3%)、VUG (6.1%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 7.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Topel & Distasi Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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