13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$46.7億
US$46.7億
17 檔
73.4%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，TOMS Capital Investment Management LP 管理的美股投資組合規模來到 US$46.7億，整體持股檔數為 17 檔。
在 Q3 2025 期間，TOMS Capital Investment Management LP 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 12 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 14 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，TOMS Capital Investment Management LP 的前 5 大核心持股（包含 SPY, KVUE, UNP 等）合計佔整體申報市值的 73.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 40.17% | -0.02% | +73.33% | |
| 2 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 15.90% | — | +10.21% | |
| 3 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 10.53% | — | — | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 8.80% | — | — | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.18% | -22.75% | EXIT | |
| 6 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 3.64% | — | — | |
| 7 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 2.89% | — | — | |
| 8 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 2.63% | -1.82% | EXIT | |
| 9 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 2.36% | — | +466.30% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.06% | — | — | |
| 11 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 1.70% | -2.89% | EXIT | |
| 12 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 1.65% | — | — | |
| 13 | JBS | Jbs N.v. | 股票-其他 | 1.09% | — | +4.64% | |
| 14 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通訊服務 | 0.95% | -2.92% | EXIT | |
| 15 | 9HI | Hillenbrand Inc | 股票-其他 | 0.63% | — | — | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | — | — | |
| 17 | TONX | Ton Strategy Co | 股票-其他 | 0.38% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，TOMS Capital Investment Management LP 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$46.7億，共申報了 17 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，TOMS Capital Investment Management LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (40.2%)、KVUE (15.9%)、UNP (10.5%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 40.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UNP
市值: US$4.5億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
USX1
前期市值: US$4.7億
在 Q3 2025 季度中，TOMS Capital Investment Management LP 共進行了 29 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 2 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 UNP。 本季清倉部位包含 USX1。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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