13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802080
申報總市值
US$7.9億
US$7.9億
143 檔
34.7%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Tobias Financial Advisors, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$7.9億，整體持股檔數為 143 檔。
從 Q1 2026 申報觀察，Tobias Financial Advisors, Inc. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 77 檔個股並出清 15 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Tobias Financial Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SPAB, IQLT, BSV 等）合計佔整體申報市值的 34.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 14.90% | -0.55% | +7.01% | |
| 2 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 6.62% | +0.06% | -1.26% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.93% | -0.32% | +7.47% | |
| 4 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 5.39% | -0.66% | +2.68% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.14% | +0.75% | -0.30% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.38% | -0.19% | +7.88% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.21% | +0.32% | -6.16% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.89% | +0.36% | +0.83% | |
| 9 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.44% | +0.15% | +15.20% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.97% | +0.09% | -1.14% | |
| 11 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.89% | +0.04% | +7.80% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.82% | +0.16% | +1.83% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.41% | -0.18% | +5.68% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.01% | +6.77% | |
| 15 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.19% | +0.08% | +8.04% | |
| 16 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.85% | +0.28% | -2.40% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.52% | +0.03% | -0.29% | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.38% | +0.03% | -2.12% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.38% | -0.15% | +0.42% | |
| 20 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.15% | +0.18% | +4.84% | |
| 21 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.05% | -0.25% | +29.34% | |
| 22 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.93% | +0.02% | -3.65% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.03% | -7.58% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | +0.08% | -3.86% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.78% | -0.09% | -1.05% | |
| 26 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.76% | — | -8.18% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | +48.44% | |
| 28 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | +33.91% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.58% | -0.58% | EXIT | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -5.22% | |
| 31 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -8.47% | |
| 32 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | -20.02% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | -4.04% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.28% | -4.69% | |
| 35 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.47% | +0.03% | -7.79% | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +22.99% | |
| 37 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.45% | — | -0.41% | |
| 38 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.45% | +0.01% | -15.47% | |
| 39 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.43% | +0.05% | -10.55% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | +0.02% | -3.74% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -13.31% | |
| 42 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -25.86% | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.06% | -7.13% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.31% | — | +13.42% | |
| 45 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.03% | +4.01% | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -5.45% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | -0.02% | -9.64% | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | -0.01% | -37.87% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.02% | -27.91% | |
| 50 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | +8.60% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Tobias Financial Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$7.9億，共申報了 143 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Tobias Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPAB (14.9%)、IQLT (6.6%)、BSV (5.9%)。其中最大持股部位 SPAB 佔據整體投資組合約 14.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MSI
市值: US$44.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PANW
前期市值: US$33.6萬
在 Q1 2026 季度中，Tobias Financial Advisors, Inc. 共進行了 142 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 38 個部位、減碼 77 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 MSI。 本季清倉部位包含 PANW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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