13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802080
申報總市值
US$7.9億
US$7.9億
146 檔
33.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Tobias Financial Advisors, Inc. 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$7.9億。該機構在本季度申報了 146 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2025，Tobias Financial Advisors, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 21 個新部位，並對 68 個既有持股進行加碼（合計增持 89 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Tobias Financial Advisors, Inc. 的前 5 大持股（包含 SPAB, IQLT, BSV）貢獻了組合市值的 33.4%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 14.21% | -0.55% | +5.75% | |
| 2 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 6.68% | +0.06% | +9.18% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.63% | -0.32% | +3.52% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.57% | +0.75% | -1.63% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.08% | +0.32% | -0.88% | |
| 6 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 4.63% | -0.66% | +8.29% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.89% | -0.19% | +17.37% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.78% | +0.36% | +7.20% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.03% | +0.09% | +5.87% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.91% | +0.16% | +2.84% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.90% | +0.15% | +14.33% | |
| 12 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.66% | +0.04% | +24.89% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.34% | -0.18% | +8.86% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.20% | +0.01% | — | |
| 15 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.98% | +0.28% | +1.48% | |
| 16 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.93% | +0.08% | +13.91% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.71% | +0.03% | -1.11% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.40% | -0.15% | -4.87% | |
| 19 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.38% | +0.03% | -0.14% | |
| 20 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.21% | +0.18% | -4.69% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.03% | +14.94% | |
| 22 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | -0.25% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | +0.08% | -4.06% | |
| 24 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.83% | — | +0.01% | |
| 25 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.83% | -0.25% | +17.37% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.81% | -0.09% | -2.31% | |
| 27 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | +5.75% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.63% | -0.58% | EXIT | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +1.05% | |
| 30 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | -0.87% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.28% | +20.30% | |
| 32 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.52% | +0.01% | -1.77% | |
| 33 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -5.54% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | -1.39% | |
| 35 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.03% | -3.96% | |
| 36 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | +4.96% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.02% | +15.12% | |
| 38 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.48% | +0.05% | -1.44% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.02% | +18.72% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +0.01% | |
| 41 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 42 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +2.28% | |
| 43 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.01% | -0.04% | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | -7.15% | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +4.74% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.02% | -6.54% | |
| 47 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.03% | -1.48% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.30% | — | +0.98% | |
| 49 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -1.99% | |
| 50 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.05% | -19.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Tobias Financial Advisors, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.9億，共申報了 146 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Tobias Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPAB (14.2%)、IQLT (6.7%)、BSV (5.6%)。其中最大持股部位 SPAB 佔據整體投資組合約 14.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VNQ
市值: US$1554.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VDC
前期市值: US$78.3萬
在 Q4 2025 季度中，Tobias Financial Advisors, Inc. 共進行了 137 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 68 個部位、減碼 41 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 VNQ。 本季清倉部位包含 VDC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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