13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802080
申報總市值
US$7.9億
US$7.9億
132 檔
31.9%
Tobias Financial Advisors, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$7.9億，分散於 132 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q3 2025 數據顯示 Tobias Financial Advisors, Inc. 積極進場，新開立 24 個部位並同步加碼 63 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Tobias Financial Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SPAB, IQLT, QQQM 等）合計佔整體申報市值的 31.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 14.50% | -0.55% | +6.12% | |
| 2 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 6.40% | +0.06% | +5.51% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.95% | +0.75% | +1.03% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.86% | -0.32% | +3.93% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.42% | +0.32% | -1.02% | |
| 6 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 4.52% | -0.66% | — | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.71% | +0.36% | +1017.24% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.30% | -0.19% | +10.34% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.10% | +0.09% | +6.30% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.98% | +0.16% | +2.64% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.62% | +0.15% | +14.62% | |
| 12 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 2.34% | — | +0.96% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.31% | -0.18% | +1.82% | |
| 14 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.20% | +0.04% | +9.61% | |
| 15 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.08% | +0.28% | +10.20% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.84% | +0.03% | -0.63% | |
| 17 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.76% | +0.08% | +25.17% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.59% | -0.15% | +1.08% | |
| 19 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.43% | +0.03% | -0.08% | |
| 20 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.34% | +0.18% | -2.46% | |
| 21 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 1.01% | +0.02% | -0.42% | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.01% | +0.08% | -1.00% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.03% | +5.14% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.89% | -0.09% | +0.77% | |
| 25 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.88% | — | -1.47% | |
| 26 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.76% | -0.25% | -9.04% | |
| 27 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | -0.60% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.63% | -0.58% | EXIT | |
| 29 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | -1.22% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +0.66% | |
| 31 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | -2.75% | |
| 32 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.55% | +0.01% | -1.37% | |
| 33 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.54% | +0.03% | -0.98% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | +1.45% | |
| 35 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.52% | +0.05% | -1.41% | |
| 36 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | +0.23% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +0.74% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.28% | +11.55% | |
| 39 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 40 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -1.56% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.02% | +10.97% | |
| 42 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.01% | -3.23% | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | -1.56% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | +0.02% | +6.05% | |
| 45 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | +0.05% | -2.28% | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +1.38% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.02% | -20.09% | |
| 48 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.03% | -0.14% | |
| 49 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -0.72% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.31% | — | +15.73% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Tobias Financial Advisors, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.9億，共申報了 132 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Tobias Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPAB (14.5%)、IQLT (6.4%)、QQQM (6.0%)。其中最大持股部位 SPAB 佔據整體投資組合約 14.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RLY
市值: US$2974.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IEF
前期市值: US$49.4萬
在 Q3 2025 季度中，Tobias Financial Advisors, Inc. 共進行了 128 項持倉異動，包含新建倉 24 個部位、加碼 63 個部位、減碼 36 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 RLY。 本季清倉部位包含 IEF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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