13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$7.9億
US$7.9億
108 檔
29.6%
Q3 2024 季度申報顯示，Tobias Financial Advisors, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$7.9億，涵蓋 108 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024 期間，Tobias Financial Advisors, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Tobias Financial Advisors, Inc. 的前 5 大持股（包含 SPAB, USFR, IEF）貢獻了組合市值的 29.6%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 16.61% | -0.55% | +4.25% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 9.79% | — | +5.46% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 6.95% | — | +6.32% | |
| 4 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 6.88% | +0.06% | +1.76% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.43% | +0.75% | +0.72% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.81% | +0.32% | +1.93% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.52% | +0.16% | +1.51% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.97% | +0.09% | +3.74% | |
| 9 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.48% | +0.15% | -0.07% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.26% | -0.19% | +5.54% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.22% | -0.15% | +2.16% | |
| 12 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.10% | +0.28% | +3.16% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.02% | +0.03% | -1.73% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.82% | +0.03% | -0.26% | |
| 15 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.72% | +0.08% | +11.58% | |
| 16 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.61% | +0.04% | +6.08% | |
| 17 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.28% | — | -2.30% | |
| 18 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 1.20% | +0.02% | -0.09% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.16% | +0.08% | -3.35% | |
| 20 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.06% | -0.05% | -0.92% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | +0.18% | -1.59% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.98% | -0.09% | +0.54% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.03% | -4.14% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | +11.35% | |
| 25 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.76% | -0.03% | -1.00% | |
| 26 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | -0.96% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | -5.99% | |
| 28 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.70% | +0.05% | +0.20% | |
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.70% | +0.01% | -6.00% | |
| 30 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.62% | +0.03% | -1.26% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -0.42% | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.01% | -6.62% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | +41.98% | |
| 34 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -2.32% | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -0.64% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | +0.02% | -4.93% | |
| 37 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.05% | -0.98% | |
| 38 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.01% | -2.72% | |
| 39 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +1.15% | |
| 40 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | -0.30% | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.35% | +0.36% | +8.93% | |
| 42 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.28% | |
| 43 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -0.23% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.02% | +7.02% | |
| 45 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +0.09% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.28% | -17.46% | |
| 47 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | +1.89% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -1.43% | |
| 49 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 50 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.01% | -1.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Tobias Financial Advisors, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.9億，共申報了 108 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Tobias Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPAB (16.6%)、USFR (9.8%)、IEF (7.0%)。其中最大持股部位 SPAB 佔據整體投資組合約 16.6% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Tobias Financial Advisors, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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