13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802080
申報總市值
US$7.9億
US$7.9億
104 檔
27.5%
Tobias Financial Advisors, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$7.9億，分散於 104 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Tobias Financial Advisors, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPAB, USFR, IQLT）累計市值佔比達 27.5%，是驅動 Tobias Financial Advisors, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 16.45% | -0.55% | +3.04% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 10.00% | — | +64.04% | |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 6.85% | +0.06% | +5.00% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.74% | +0.75% | +1.72% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 6.71% | — | +4.48% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.97% | +0.32% | -1.20% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.56% | +0.16% | +2.77% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.82% | +0.09% | +50.49% | |
| 9 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.50% | +0.15% | +25.40% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.24% | -0.15% | -0.88% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.17% | -0.19% | +14.63% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.14% | +0.03% | -3.17% | |
| 13 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.03% | +0.28% | +8.67% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.85% | +0.03% | -1.50% | |
| 15 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.55% | +0.08% | +19.90% | |
| 16 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.50% | +0.04% | +28.48% | |
| 17 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.31% | — | -7.08% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.25% | +0.08% | -2.54% | |
| 19 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 1.20% | +0.02% | +0.13% | |
| 20 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | +0.18% | -15.85% | |
| 21 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.06% | -0.05% | -1.69% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.01% | -0.09% | +7.61% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.03% | +3.18% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | — | |
| 25 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | -3.22% | |
| 26 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | -5.65% | |
| 27 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.75% | +0.01% | -27.50% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | +0.14% | |
| 29 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.69% | +0.05% | -0.68% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | -0.01% | -0.62% | |
| 31 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.62% | +0.03% | -3.30% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -0.49% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | +0.02% | +2.23% | |
| 34 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.05% | -0.33% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | +1.35% | |
| 36 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -11.47% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | -0.18% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.28% | +1218.89% | |
| 39 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.01% | -4.38% | |
| 40 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -5.99% | |
| 41 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | -2.65% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.32% | +0.36% | -6.37% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | +8.68% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.61% | |
| 45 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -0.72% | |
| 46 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +0.08% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -2.36% | |
| 48 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | +13.43% | |
| 49 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -0.08% | |
| 50 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.01% | -0.24% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Tobias Financial Advisors, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.9億，共申報了 104 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Tobias Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPAB (16.4%)、USFR (10.0%)、IQLT (6.8%)。其中最大持股部位 SPAB 佔據整體投資組合約 16.4% 的權重。
在 Q2 2024 季度中，Tobias Financial Advisors, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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