13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
19 檔
45.5%
Q3 2024 季度申報顯示，TLW Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.8億，涵蓋 19 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024，TLW Wealth Management, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 11 個部位並完全清倉 2 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，TLW Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 BRK-B, CROX, MSFT）貢獻了組合市值的 45.5%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 11.68% | -0.17% | -0.48% | |
| 2 | CROX | Crocs Inc | 股票-循環性消費 | 9.62% | +1.15% | -0.42% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.45% | -0.36% | -0.58% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 9.22% | +1.85% | -0.38% | |
| 5 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 7.80% | +0.59% | -0.49% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.74% | +0.55% | -0.12% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 7.62% | -1.86% | -0.12% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 6.96% | -1.01% | — | |
| 9 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 6.85% | -0.63% | -0.11% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.06% | +0.56% | +0.05% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 4.83% | +0.06% | -0.25% | |
| 12 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 4.68% | -0.70% | -0.15% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 4.27% | — | -3.95% | |
| 14 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 2.37% | — | +0.11% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | +0.01% | +2.15% | |
| 16 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.03% | — | — | |
| 18 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.01% | — | — | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.01% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc | +0.9% | -0.12% | 減碼 |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.8% | -0.48% | 減碼 |
| 3 | HD | Home Depot Inc | +0.5% | -0.25% | 減碼 |
| 4 | DE | Deere & Co | +0.4% | -0.49% | 減碼 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -0.12% | 減碼 |
| 6 | SBUX | Starbucks CORP | +0.4% | +0.11% | 加碼 |
| 7 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.4% | -3.95% | 減碼 |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | +2.15% | 加碼 |
| 9 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.1% | -0.15% | 減碼 |
| 10 | MAR | Marriott International -cl A | — | — | 不變 |
| 11 | FDX | Fedex CORP | — | — | 不變 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | — | 不變 |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | EXIT | 清倉 |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | — | — | 不變 |
| 15 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 0% | EXIT | 清倉 |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | — | 不變 |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.5% | +0.05% | 加碼 |
| 18 | WM | Waste Management Inc | -0.5% | -0.11% | 減碼 |
| 19 | CROX | Crocs Inc | -0.6% | -0.42% | 減碼 |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -0.58% | 減碼 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.4% | -0.38% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，TLW Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 19 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，TLW Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (11.7%)、CROX (9.6%)、MSFT (9.4%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 11.7% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
OXY
前期市值: US$1.5萬
在 Q3 2024 季度中，TLW Wealth Management, LLC 共進行了 16 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 3 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 2 個部位。 本季清倉部位包含 OXY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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