13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001964820
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
79 檔
39.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Tilson Financial Group, Inc. 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$3.6億。該機構在本季度申報了 79 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Tilson Financial Group, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 45 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Tilson Financial Group, Inc. 的前 5 大持股（包含 VCRB, VUG, DFLV）貢獻了組合市值的 39.0%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 13.00% | -0.56% | +8.15% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.49% | +1.36% | +4.00% | |
| 3 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 8.37% | +0.20% | +2.20% | |
| 4 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 6.59% | +0.54% | +1.72% | |
| 5 | EVSD | Eaton Vance Shrt Dur Inc | ETF-其他 | 5.06% | -0.32% | +2.81% | |
| 6 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.41% | -0.18% | +5.35% | |
| 7 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.41% | +3.10% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.11% | +0.17% | +1.16% | |
| 9 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.19% | +5.29% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.88% | +0.31% | +3.59% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.76% | +0.31% | -0.46% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.05% | +0.39% | |
| 13 | EVSM | Eaton Vance Shrt Dur Muni | ETF-其他 | 2.70% | -0.20% | +1.72% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.07% | -0.15% | +0.37% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.09% | +8.60% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.94% | -0.11% | +3.22% | |
| 17 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.81% | -0.10% | -4.88% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.81% | -1.81% | EXIT | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.71% | -0.02% | -0.17% | |
| 20 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.67% | +0.17% | +4.23% | |
| 21 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.66% | +0.18% | +30.53% | |
| 22 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.61% | -0.03% | +2.55% | |
| 23 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.57% | — | +3.35% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.56% | +0.12% | -2.72% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.15% | -1.89% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.01% | +0.09% | -1.16% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.88% | +0.06% | +0.04% | |
| 28 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.07% | +0.15% | |
| 29 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | -0.34% | |
| 30 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.68% | — | -0.12% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.01% | +16.58% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | -0.35% | |
| 33 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.35% | -0.02% | +0.05% | |
| 34 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | +0.04% | -0.94% | |
| 35 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +3.55% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | +0.01% | +0.08% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.03% | +0.11% | |
| 38 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -1.92% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.01% | -16.32% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.24% | — | -5.03% | |
| 41 | CNOB | Connectone Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.24% | +0.03% | +0.67% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 43 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +0.34% | |
| 44 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.03% | -7.87% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.03% | +0.08% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.12% | |
| 48 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.01% | +0.18% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -1.55% | |
| 50 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -1.96% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Tilson Financial Group, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 79 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Tilson Financial Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VCRB (13.0%)、VUG (9.5%)、DFLV (8.4%)。其中最大持股部位 VCRB 佔據整體投資組合約 13.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MBBA
市值: US$40.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHG
前期市值: US$40.5萬
在 Q1 2026 季度中，Tilson Financial Group, Inc. 共進行了 74 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 44 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 MBBA。 本季清倉部位包含 SCHG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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