13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001964820
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
73 檔
28.7%
Q4 2024 季度申報顯示，Tilson Financial Group, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$3.6億，涵蓋 73 個不同之權益投資部位。
Q4 2024 的申報記錄反映 Tilson Financial Group, Inc. 的板塊替換策略：機構本季推動了 27 筆增持與 22 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VCRB, VUG, DFLV）占據了總市值的 28.7%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$226.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RWO
前期市值: US$36.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 12.21% | -0.56% | +46.99% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.24% | +1.36% | +7.34% | |
| 3 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.57% | +0.20% | +6.67% | |
| 4 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 7.51% | +0.54% | +1.27% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.05% | +0.17% | +5.28% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.31% | -0.15% | +57.31% | |
| 7 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.77% | -0.18% | +5.54% | |
| 8 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.19% | +2.87% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.33% | +0.31% | -0.71% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.05% | -0.65% | |
| 11 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 2.85% | -0.41% | +2.49% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.30% | +0.31% | +19.22% | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.26% | -0.11% | -43.00% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.20% | +0.12% | -9.41% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.09% | +7.20% | |
| 16 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.05% | -0.10% | +11.97% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.88% | +0.17% | +6.49% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.47% | -1.81% | EXIT | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.46% | -0.02% | -2.16% | |
| 20 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.43% | -0.03% | +8.94% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.39% | — | +7.05% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.35% | -0.15% | -2.52% | |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.18% | — | +0.07% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.13% | +0.06% | -0.39% | |
| 25 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.07% | -1.22% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | +0.06% | NEW | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.09% | -2.52% | |
| 28 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.01% | -1.32% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.01% | +277.50% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.01% | -3.09% | |
| 31 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.04% | -8.12% | |
| 32 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.42% | -0.02% | +0.10% | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +20.62% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.03% | -1.30% | |
| 35 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -0.40% | |
| 36 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -3.80% | |
| 37 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +9.29% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.31% | — | -4.48% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.04% | -0.12% | |
| 40 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -7.89% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.01% | +3.59% | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +0.33% | |
| 44 | CNOB | Connectone Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.27% | +0.03% | +0.66% | |
| 45 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.26% | +0.01% | -0.50% | |
| 46 | SAFE | Safehold Inc | 股票-其他 | 0.26% | — | — | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.49% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.01% | +12.25% | |
| 49 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Tilson Financial Group, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 73 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Tilson Financial Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VCRB (12.2%)、VUG (10.2%)、DFLV (7.6%)。其中最大持股部位 VCRB 佔據整體投資組合約 12.2% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Tilson Financial Group, Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 22 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。 本季清倉部位包含 RWO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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