13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001964820
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
72 檔
25.3%
在 Q3 2024 申報期間，Tilson Financial Group, Inc.（CIK: 0001964820）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.6億，共持有 72 個公開申報部位。
Tilson Financial Group, Inc. 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 35 檔股票的新建倉與 14 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VUG, VCRB, DFAS）累計市值佔比達 25.3%，是驅動 Tilson Financial Group, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.48% | +1.36% | — | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 9.21% | -0.56% | — | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 7.84% | +0.54% | +2.78% | |
| 4 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.73% | +0.20% | +30.45% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.62% | +0.17% | — | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.30% | -0.11% | — | |
| 7 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.95% | -0.18% | +0.77% | |
| 8 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.59% | -0.19% | +2.21% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.36% | +0.31% | — | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.32% | -0.05% | — | |
| 11 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 3.15% | -0.41% | +2.69% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.15% | — | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.52% | +0.12% | -11.04% | |
| 14 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.09% | +6.46% | |
| 15 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.20% | +0.31% | +8.17% | |
| 16 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.12% | -0.10% | +100.98% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.84% | +0.17% | +29.04% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.69% | -1.81% | EXIT | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.63% | -0.02% | — | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.50% | -0.15% | — | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.50% | — | +7.45% | |
| 22 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.50% | -0.03% | +9.69% | |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.35% | — | — | |
| 24 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.07% | -0.13% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.13% | +0.06% | — | |
| 26 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.01% | +21.32% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.98% | +0.09% | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.01% | +0.08% | |
| 29 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +0.04% | +0.31% | |
| 30 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 31 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 32 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -14.32% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.37% | — | — | |
| 36 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 37 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -2.28% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 39 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 40 | CNOB | Connectone Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.31% | +0.03% | +0.72% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 42 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 46 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 47 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +4.75% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.24% | — | — | |
| 50 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.01% | -6.03% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Tilson Financial Group, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 72 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Tilson Financial Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (9.5%)、VCRB (9.2%)、DFAS (7.8%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 9.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VUG
市值: US$2187.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPY
前期市值: US$619.9萬
在 Q3 2024 季度中，Tilson Financial Group, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 35 個部位、加碼 14 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VUG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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