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Tcw Group Inc 持倉報告（Q2 2026）— 13F 股票投資組合
Tcw Group IncCIK: 0000850401
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$148.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 903
TCW GROUP INC在最新一期 13F 報告中揭露了 903 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$148.7億，季度換手率為 31.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.85
- 持倉穩定性
- 31.06
- 動能傾向
- 90.4
- 產業集中度
- 70.4
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 68.42
Tcw Group Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 58 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 903 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MU
+142.9% US$3.6億
減碼 MSFT
-24.9% -US$1.3億
加碼 KLAC
+1556.7% US$2.0億
減碼 AMZN
-32.3% -US$1.1億
加碼 PANW
-14.2% US$1.2億
加碼 VG
+306.4% US$1.0億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 903 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.20% | -0.52% | -9.00% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.99% | +0.53% | +4.68% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.81% | +0.07% | -6.84% | |
| 4 | ACLO | Tcw Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.32% | +0.81% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.82% | -1.34% | -24.87% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.76% | +2.39% | +142.89% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.58% | -1.15% | -32.26% | |
| 8 | GE | General Electric | 股票-工業 | 2.13% | +0.23% | -4.77% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.90% | -0.48% | -9.53% | |
| 10 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.89% | +1.27% | +1556.67% | |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.84% | +0.71% | -14.23% | |
| 12 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.77% | +0.27% | -12.40% | |
| 13 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.29% | -2.80% | |
| 14 | SLNZ | Tcw Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.17% | -1.82% | |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.27% | +0.05% | -1.57% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.26% | -0.16% | -12.74% | |
| 17 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.19% | +0.17% | -1.80% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.02% | +0.27% | |
| 19 | VG | Venture Global Inc-cl A | 股票-能源 | 1.07% | +0.65% | +306.39% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.04% | -0.03% | -2.06% | |
| 21 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.06% | -11.68% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.01% | -0.25% | -12.91% | |
| 23 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.99% | +0.07% | -1.26% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.98% | -0.35% | -12.18% | |
| 25 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.94% | +0.09% | +8.10% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.05% | +2.02% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.30% | +11.62% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.85% | +0.07% | -2.11% | |
| 29 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.21% | +1.57% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.37% | -1.68% | |
| 31 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.43% | -18.17% | |
| 32 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 0.78% | -0.01% | -1.73% | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.75% | +0.23% | +13.24% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.05% | -1.96% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.40% | -11.28% | |
| 36 | EQH | Equitable Holdings Inc | 股票-金融 | 0.67% | +0.22% | +40.41% | |
| 37 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.20% | -9.04% | |
| 38 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.66% | +0.01% | -1.59% | |
| 39 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.36% | -23.92% | |
| 40 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.31% | -12.69% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.64% | — | -0.22% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.63% | +0.02% | +0.17% | |
| 43 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.26% | -20.17% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.09% | -1.62% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.01% | -2.13% | |
| 46 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.58% | +1712.02% | |
| 47 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.12% | -24.30% | |
| 48 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.58% | -0.27% | -2.70% | |
| 49 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.58% | +0.13% | +6.67% | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.31% | -77.04% |
1–50 of 200
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.7%
近4個季度績效
+20.5%
- 標準差
- +15.1%
- 貝塔係數
- +1.14
- 阿爾法
- -3%
- 最大回撤
- -10.2%
- 年化績效
- +20.5%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.78
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡瑪比率
- +2.02
- 資訊比率
- -0.03
- 追蹤誤差
- +3.5%
- 下方標準差
- +7.2%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +36.7%
- 最差12個月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.32
- 產業分散度
- +11.4%
- 偏態
- +0.29
- 峰態
- +0.04
- 上檔潛力
- +4.41
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 903 | US$148.7億 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 883 | US$132.9億 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 911 | US$139.6億 | 35 | ||
| 2025 Q3 | 450 | US$119.4億 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 634 | US$127.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 641 | US$111.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 631 | US$119.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 618 | US$114.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 637 | US$111.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 672 | US$98.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 692 | US$89.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 573 | US$79.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 597 | US$90.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 584 | US$78.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 610 | US$69.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 617 | US$68.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 625 | US$76.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 626 | US$104.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 641 | US$121.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 659 | US$388.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 671 | US$115.4億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 654 | US$104.4億 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 662 | US$114.9億 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 646 | US$91.7億 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 552 | US$85.7億 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 572 | US$72.3億 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 556 | US$90.3億 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 546 | US$87.8億 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 568 | US$94.0億 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 586 | US$104.4億 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 593 | US$96.7億 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 587 | US$121.9億 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 615 | US$123.3億 | 19 | ||
| 2018 Q1 | 653 | US$123.0億 | 21 | ||
| 2017 Q4 | 677 | US$124.2億 | 20 | ||
| 2017 Q3 | 652 | US$125.8億 | 20 | ||
| 2017 Q2 | 633 | US$120.4億 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 673 | US$119.9億 | 27 | ||
| 2016 Q4 | 1073 | US$132.8億 | 24 | ||
| 2016 Q3 | 1062 | US$131.7億 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 1154 | US$132.3億 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 1262 | US$136.3億 | 25 | ||
| 2015 Q4 | 1236 | US$139.3億 | 21 | ||
| 2015 Q3 | 1305 | US$139.4億 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 1283 | US$155.3億 | 36 | ||
| 2015 Q1 | 1393 | US$208.3億 | 30 | ||
| 2014 Q4 | 1378 | US$239.0億 | 29 | ||
| 2014 Q3 | 1369 | US$248.7億 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 1392 | US$242.8億 | 20 | ||
| 2014 Q1 | 1408 | US$240.9億 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 1410 | US$237.3億 | 16 | ||
| 2013 Q3 | 1421 | US$216.5億 | 16 | ||
| 2013 Q2 | 1394 | US$202.8億 | 0 |
Tcw Group Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建倉: ; 新建倉: Littelfuse Inc (LFUS); 新建倉: Centuri Holdings Inc (CTRI); 新建倉: Biomarin Pharmaceutical Inc (BMRN).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 663 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +2.4% | +142.89% | 加碼 |
| 2 | KLAC | Kla CORP | +1.3% | +1556.67% | 加碼 |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.7% | -14.23% | 減碼 |
| 4 | VG | Venture Global Inc-cl A | +0.7% | +306.39% | 加碼 |
| 5 | AMKR | Amkor Technology Inc | +0.6% | +1712.02% | 加碼 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | +4.68% | 加碼 |
| 7 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建倉 | |
| 8 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.4% | -18.17% | 減碼 |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.4% | -1.68% | 減碼 |
| 10 | AKAM | Akamai Technologies Inc | +0.3% | +1700.74% | 加碼 |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.3% | +11.62% | 加碼 |
| 12 | ANET | Arista Networks Inc | +0.3% | -2.80% | 減碼 |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.3% | +47.07% | 加碼 |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | -12.40% | 減碼 |
| 15 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.3% | +207.27% | 加碼 |
| 16 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.3% | +3972.88% | 加碼 |
| 17 | NTAP | Netapp Inc | +0.3% | +42.09% | 加碼 |
| 18 | GE | General Electric | +0.2% | -4.77% | 減碼 |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +13.24% | 加碼 |
| 20 | EQH | Equitable Holdings Inc | +0.2% | +40.41% | 加碼 |
| 21 | POWL | Powell Industries Inc | +0.2% | +286.50% | 加碼 |
| 22 | TGT | Target CORP | +0.2% | +82.08% | 加碼 |
| 23 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.2% | +6.44% | 加碼 |
| 24 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.2% | +2509.79% | 加碼 |
| 25 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | -1.80% | 減碼 |
| 26 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | +0.2% | -14.58% | 減碼 |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +23.34% | 加碼 |
| 28 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.2% | -0.57% | 減碼 |
| 29 | LFUS | Littelfuse Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 30 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | -0.06% | 減碼 |
| 31 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +6.67% | 加碼 |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +44.50% | 加碼 |
| 33 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.1% | +100.55% | 加碼 |
| 34 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | +29.92% | 加碼 |
| 35 | WELL | Welltower Inc | +0.1% | +8.10% | 加碼 |
| 36 | CTRI | Centuri Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -6.84% | 減碼 |
| 38 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | -1.26% | 減碼 |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -2.11% | 減碼 |
| 40 | CGNX | Cognex CORP | +0.1% | -0.34% | 減碼 |
| 41 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 42 | PRIM | Primoris Services CORP | +0.1% | +637.04% | 加碼 |
| 43 | ALGT | Allegiant Travel Co | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 44 | CVGI | Commercial Vehicle Group Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 45 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.1% | -11.68% | 減碼 |
| 46 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | +0.1% | +0.71% | 加碼 |
| 47 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | +0.1% | +2237.03% | 加碼 |
| 48 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | -1.57% | 減碼 |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +2.02% | 加碼 |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +53.08% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Tcw Group Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Tcw Group Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$148.7億，分佈在 903 個已申報部位之中。
Tcw Group Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Tcw Group Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$10.7億 (7.2%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5.9億 (4.0%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$5.7億 (3.8%)
4. Tcw Aaa Clo ETF (ACLO) — US$4.5億 (3.0%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.2億 (2.8%)
Tcw Group Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Tcw Group Inc 共進行了 199 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 85 個既有持股、減碼 91 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建倉: ; 新建倉: Littelfuse Inc (LFUS); 新建倉: Centuri Holdings Inc (CTRI); 新建倉: Biomarin Pharmaceutical Inc (BMRN)
Tcw Group Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Tcw Group Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 43.2%
• Industrials: 14.1%
• Communication Services: 9.9%
• Financials: 8.4%
• Health Care: 7.3%
• Consumer Discretionary: 5.6%
投資風格解析
Tcw Group Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.5%，跑輸 S&P 500 3.0 個百分點；貝塔係數為 1.14（波動性高於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 43.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 31，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MU（+US$3.6億，現達 US$4.1億），同時減碼 MSFT（-US$3.6億，仍持有 US$4.2億）。
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以程式化方式存取 Tcw Group Inc 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tcw-group-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get tcw-group-inc