TA
Tbp Advisors LTD SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2015）
Tbp Advisors LTDCIK: 0001166988
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2015-03-31 · 持股檔數: 48
TBP ADVISORS LTD在最新一期 13F 報告中揭露了 48 項持股，申報期為 2015-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 13.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 14.32
- 持倉穩定性
- 13.71
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 75.21
- 多樣化
- 96
- 倉位均衡度
- 91.44
Tbp Advisors LTD 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 48 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.86），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 MLCO
+507.4% US$272.4萬
減碼 CSCO
-41.9% -US$142.4萬
加碼 413086109
-3.3% US$187.3萬
減碼 VAREUR
-25.9% -US$108.1萬
減碼 ORCL
-8.7% -US$97.0萬
減碼 INTC
-1.0% -US$73.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Computer | 股票-科技 | 6.79% | +0.11% | -5.15% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 6.66% | +0.87% | -3.26% | ||
| 3 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 4.76% | -0.08% | -0.47% | |
| 4 | THO | Thor Industries Inc | 股票-循環性消費 | 4.48% | +0.30% | -0.29% | |
| 5 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 4.44% | +0.06% | -0.37% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.31% | -0.36% | +0.25% | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 4.24% | -0.86% | -8.74% | |
| 8 | SAVEEUR | Spirit Airlines Inc | 股票-其他 | 4.20% | -0.10% | +0.25% | |
| 9 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 4.09% | +0.26% | -0.17% | |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 4.00% | -0.28% | +1.57% | |
| 11 | ✓ | Anadarko Pete CORP Com | 股票-其他 | 3.66% | -0.17% | +0.24% | |
| 12 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 3.50% | -0.25% | +0.68% | |
| 13 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 3.34% | -0.07% | -1.11% | |
| 14 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 2.94% | +2.94% | NEW | |
| 15 | VAREUR | Varian Medical Systems Inc | 股票-其他 | 2.78% | -0.86% | -25.91% | |
| 16 | GMF | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 2.72% | +0.02% | +0.42% | |
| 17 | FLR | Fluor CORP | 股票-工業 | 2.67% | -0.20% | +3.97% | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.67% | -0.62% | -0.95% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 2.64% | -0.59% | +0.08% | ||
| 20 | PII | Polaris Inc | 股票-循環性消費 | 2.13% | -0.26% | +0.56% | |
| 21 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 2.12% | -0.11% | +0.49% | |
| 22 | MLCO | Melco Resorts & Entert-adr | 股票-其他 | 2.10% | +1.67% | +507.42% | |
| 23 | ✓ | Powershares India ETF Tr | ETF-其他 | 2.08% | +0.04% | -0.20% | |
| 24 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.01% | -0.02% | -0.86% | |
| 25 | TPR | Tapestry, Inc. | 股票-循環性消費 | 1.61% | +0.10% | +1.91% | |
| 26 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 1.50% | +0.07% | -1.26% | |
| 27 | PXGBX | Praxair Inc | 股票-其他 | 1.37% | -0.20% | -1.29% | |
| 28 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 1.29% | -0.17% | -15.01% | |
| 29 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.13% | +25.65% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.19% | -1.00% | -41.91% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.98% | -0.02% | +1.10% | ||
| 32 | IFN | Aberdeen India Fund Inc | 股票-其他 | 0.72% | -0.01% | -4.53% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.61% | +0.09% | +34.88% | |
| 34 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.03% | — | |
| 35 | DOW | Dow Inc. | 股票-原物料 | 0.48% | — | — | |
| 36 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.02% | +3.33% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.09% | -17.88% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.03% | -5.33% | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.02% | -10.67% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 42 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.04% | -9.01% | |
| 43 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 44 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 0.18% | -0.03% | -7.24% | |
| 45 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 47 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.13% | +0.13% | NEW |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Tbp Advisors LTD 在 2015-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Msci Germany ETF (EWG); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Coca-cola Co/the (KO); 清倉: Union Pacific CORP (UNP); 加碼: Melco Resorts & Entert-adr (MLCO) — 股數 +507.42%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLCO | Melco Resorts & Entert-adr | +1.7% | +507.42% | 加碼 |
| 2 | ✓ | +0.9% | -3.26% | 減碼 | |
| 3 | THO | Thor Industries Inc | +0.3% | -0.29% | 減碼 |
| 4 | DHI | Dr Horton Inc | +0.3% | -0.17% | 減碼 |
| 5 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +25.65% | 加碼 |
| 6 | AAPL | Apple Computer | +0.1% | -5.15% | 減碼 |
| 7 | TPR | Tapestry, Inc. | +0.1% | +1.91% | 加碼 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +34.88% | 加碼 |
| 9 | HAL | Halliburton Co | +0.1% | -1.26% | 減碼 |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | -0.37% | 減碼 |
| 11 | ✓ | Powershares India ETF Tr | 0% | -0.20% | 減碼 |
| 12 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 0% | — | 不變 |
| 13 | GMF | State Street Spdr S&p Emergi | 0% | +0.42% | 加碼 |
| 14 | PAYX | Paychex Inc | 0% | +3.33% | 加碼 |
| 15 | DOW | Dow Inc. | — | — | 不變 |
| 16 | IFN | Aberdeen India Fund Inc | 0% | -4.53% | 減碼 |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | 0% | — | 不變 |
| 18 | MO | Altria Group Inc | 0% | — | 不變 |
| 19 | ACN | Accenture plc | 0% | -0.86% | 減碼 |
| 20 | ✓ | 0% | +1.10% | 加碼 | |
| 21 | ED | Consolidated Edison Inc | 0% | — | 不變 |
| 22 | COF | Capital One Financial CORP | 0% | — | 不變 |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | -10.67% | 減碼 |
| 24 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 0% | -7.24% | 減碼 |
| 25 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | — | 不變 |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | -5.33% | 減碼 |
| 27 | T | At&t Inc | 0% | -9.01% | 減碼 |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | — | 不變 |
| 29 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.1% | -1.11% | 減碼 |
| 30 | GILD | Gilead Sciences Inc | -0.1% | -0.47% | 減碼 |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -17.88% | 減碼 |
| 32 | SAVEEUR | Spirit Airlines Inc | -0.1% | +0.25% | 加碼 |
| 33 | EOG | Eog Resources Inc | -0.1% | +0.49% | 加碼 |
| 34 | ROP | Roper Technologies Inc | -0.2% | -15.01% | 減碼 |
| 35 | ✓ | Anadarko Pete CORP Com | -0.2% | +0.24% | 加碼 |
| 36 | PXGBX | Praxair Inc | -0.2% | -1.29% | 減碼 |
| 37 | FLR | Fluor CORP | -0.2% | +3.97% | 加碼 |
| 38 | SLB | Slb LTD | -0.3% | +0.68% | 加碼 |
| 39 | PII | Polaris Inc | -0.3% | +0.56% | 加碼 |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -0.3% | +1.57% | 加碼 |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.4% | +0.25% | 加碼 |
| 42 | ✓ | -0.6% | +0.08% | 加碼 | |
| 43 | INTC | Intel CORP | -0.6% | -0.95% | 減碼 |
| 44 | VAREUR | Varian Medical Systems Inc | -0.9% | -25.91% | 減碼 |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | -0.9% | -8.74% | 減碼 |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | -1% | -41.91% | 減碼 |
| 47 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Tbp Advisors LTD 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Tbp Advisors LTD 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2015-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 48 個已申報部位之中。
Tbp Advisors LTD 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Tbp Advisors LTD 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Computer (AAPL) — US$1093.8萬 (6.8%)
2. — US$1072.9萬 (6.7%)
3. Gilead Sciences Inc (GILD) — US$767.9萬 (4.8%)
4. Thor Industries Inc (THO) — US$721.9萬 (4.5%)
5. Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — US$715.7萬 (4.4%)
Tbp Advisors LTD 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Tbp Advisors LTD 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci Germany ETF (EWG); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Coca-cola Co/the (KO); 清倉: Union Pacific CORP (UNP); 加碼: Melco Resorts & Entert-adr (MLCO) — 股數 +507.42%
Tbp Advisors LTD 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Tbp Advisors LTD 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 30.1%
• Information Technology: 29.0%
• Financials: 25.4%
• Consumer Discretionary: 10.0%
• Consumer Staples: 2.1%
• Energy: 1.8%
投資風格解析
Tbp Advisors LTD的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 30.1% 集中於Health Care。
過去兩個季度，該機構持續加碼 413086109（+US$220.1萬，現達 US$1072.9萬），同時減碼 SLB（-US$157.0萬，仍持有 US$564.8萬）。
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集中度58.8
持倉穩定性39.3
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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M&
Murphy & Mullick Capital Management Corp
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產業集中度68.0
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CIK 0002040317
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集中度16.8
持倉穩定性35.1
產業集中度78.1
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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