13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
89 檔
47.3%
截至 Q2 2026 季度末，Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.1億，全數申報部位共有 89 檔。
觀察 Q2 2026 的申報異動，Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 50 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, IVV, SPSM）占據了總市值的 47.3%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 18.17% | +0.65% | +2.93% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.71% | +0.32% | +0.03% | |
| 3 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 8.58% | -0.59% | +5.88% | |
| 4 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.42% | -0.07% | +6.74% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.60% | +0.41% | -1.41% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.02% | +0.08% | +4.32% | |
| 7 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.16% | -2.28% | |
| 8 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.57% | +0.03% | +14.22% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.52% | -0.20% | -7.86% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.48% | -0.16% | -5.49% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.38% | +0.26% | -3.09% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.16% | -0.23% | -2.15% | |
| 13 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.03% | +21.30% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.17% | -0.69% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.92% | +0.60% | -5.19% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.88% | +0.03% | -3.93% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.66% | -0.01% | — | |
| 18 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.46% | -0.11% | — | |
| 19 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.45% | +0.16% | +0.26% | |
| 20 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.09% | +5.30% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.09% | +388.34% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.07% | -1.10% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | -0.02% | +102.02% | |
| 24 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.70% | -0.01% | +2.35% | |
| 25 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | -6.91% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | -3.56% | |
| 27 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | -0.24% | |
| 28 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +0.54% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.01% | +0.54% | |
| 30 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | -8.17% | |
| 31 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.03% | -5.98% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +300.00% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.44% | -0.01% | +1.11% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +0.06% | |
| 35 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.40% | +0.06% | +0.78% | |
| 36 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.39% | — | — | |
| 37 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -3.02% | |
| 38 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -6.83% | |
| 39 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.05% | — | |
| 40 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +1.71% | |
| 42 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -9.62% | |
| 43 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | -3.26% | |
| 44 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +1.47% | |
| 45 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.29% | -0.07% | +8.84% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.06% | +2.77% | |
| 47 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.28% | +0.11% | — | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.02% | -0.94% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.07% | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.27% | -0.03% | +8.92% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 89 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (18.2%)、IVV (10.7%)、SPSM (8.6%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 18.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MRVL
市值: US$74.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VOT
前期市值: US$32.7萬
在 Q2 2026 季度中，Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 共進行了 82 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 38 個部位、減碼 30 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 MRVL。 本季清倉部位包含 VOT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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