13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001844266
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
70 檔
36.3%
在 Q2 2025 申報期間，Taylor & Morgan Wealth Management, LLC（CIK: 0001844266）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.0億，共持有 70 個公開申報部位。
在 Q2 2025 期間，Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, IVV, SPSM）累計市值佔比達 36.3%，是驅動 Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 18.55% | +0.38% | -0.42% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.10% | -0.10% | +4.50% | |
| 3 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 7.95% | +0.72% | +7.14% | |
| 4 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.19% | +0.33% | +0.31% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.88% | -0.40% | +0.04% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.79% | -0.11% | -1.24% | |
| 7 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.30% | -0.36% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.59% | -0.33% | -1.07% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.99% | +0.39% | +0.71% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.87% | -0.10% | +1.19% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.60% | -0.10% | -0.05% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.25% | +0.07% | +0.16% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.02% | -1.46% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.89% | +0.03% | +1.41% | |
| 15 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.11% | +1.11% | |
| 16 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.39% | -0.04% | — | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.28% | +7.90% | |
| 18 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.02% | -0.06% | -0.89% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.02% | -1.41% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.15% | -1.26% | |
| 21 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.94% | -0.20% | +1.94% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.05% | -1.87% | |
| 23 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.75% | — | -3.15% | |
| 24 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.24% | -4.28% | |
| 25 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | +0.58% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.64% | -0.59% | +8.02% | |
| 27 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.07% | +0.99% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.54% | -0.09% | -2.18% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.52% | — | — | |
| 30 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.06% | +1.65% | |
| 31 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.50% | -0.04% | -3.36% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | +0.58% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.06% | +0.83% | |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.45% | -0.18% | -2.90% | |
| 35 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.44% | +0.09% | -7.58% | |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.44% | +0.04% | +0.12% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 38 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 39 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.11% | +0.88% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.33% | -0.09% | -3.45% | |
| 42 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | +0.69% | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | +0.01% | +1.26% | |
| 45 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 46 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 47 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 48 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.27% | +0.01% | +3.52% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | -1.51% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | +0.43% | -0.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 70 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (18.6%)、IVV (12.1%)、SPSM (8.0%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 18.6% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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