13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001454308
申報總市值
US$11.8億
US$11.8億
38 檔
61.6%
Tanglewood Wealth Management, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$11.8億，分散於 38 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Tanglewood Wealth Management, Inc. 在獲利結算 2 檔個股的同時，將資本重新部署至 5 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, IEI, VEA）累計市值佔比達 61.6%，是驅動 Tanglewood Wealth Management, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 15.78% | +4.57% | +5.36% | |
| 2 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 15.69% | -1.25% | +7.87% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 15.46% | +2.44% | -0.40% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 6.70% | -1.69% | -11.97% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 6.38% | -6.38% | EXIT | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.32% | -1.17% | -8.85% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 4.50% | -1.07% | -12.16% | |
| 8 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.93% | +0.62% | +29.29% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.66% | +1.11% | +6.12% | |
| 10 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 3.58% | +1.35% | -29.65% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.19% | +0.70% | +90.60% | |
| 12 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 2.87% | -0.17% | +24.86% | |
| 13 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 2.44% | -2.44% | EXIT | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.27% | -3.04% | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.92% | +0.32% | -0.61% | |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.42% | +5538.58% | |
| 17 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 1.30% | -1.18% | +654.86% | |
| 18 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.51% | +0.04% | -11.63% | |
| 19 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.43% | +0.09% | +4.93% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.04% | -2.66% | |
| 21 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | -7.31% | |
| 22 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-其他 | 0.14% | — | -95.65% | |
| 23 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.10% | — | |
| 24 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.09% | +0.06% | -4.75% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | +0.00% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.06% | +0.02% | -22.69% | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.05% | — | -20.91% | |
| 30 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.03% | +0.01% | -24.70% | |
| 32 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.03% | — | — | |
| 33 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | -91.87% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.02% | +0.01% | -74.89% | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 36 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 37 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 38 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Tanglewood Wealth Management, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$11.8億，共申報了 38 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Tanglewood Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (15.8%)、IEI (15.7%)、VEA (15.5%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 15.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
QLTY
市值: US$2951.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JEPI
前期市值: US$40.3萬
在 Q1 2026 季度中，Tanglewood Wealth Management, Inc. 共進行了 35 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 11 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 QLTY。 本季清倉部位包含 JEPI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。