13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$11.8億
US$11.8億
34 檔
45.7%
Tanglewood Wealth Management, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$11.8億，分散於 34 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，Tanglewood Wealth Management, Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 4 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 2 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, IEI, VEA）累計市值佔比達 45.7%，是驅動 Tanglewood Wealth Management, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 21.79% | +4.57% | -2.06% | |
| 2 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 19.36% | -1.25% | +32.80% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.98% | +2.44% | -12.35% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 7.31% | -1.69% | +4.68% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.48% | +1.11% | +17.10% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 5.21% | -1.07% | -0.32% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.93% | -1.17% | -2.01% | |
| 8 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.21% | +0.62% | +162.55% | |
| 9 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-其他 | 4.03% | — | +3.59% | |
| 10 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 3.78% | -0.17% | -0.05% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.89% | +0.32% | -1.51% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.70% | +0.27% | -6.66% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.31% | +0.42% | +48.62% | |
| 14 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 2.18% | +1.35% | -34.44% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.70% | +200.87% | |
| 16 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.91% | +0.04% | -1.22% | |
| 17 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | -1.88% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.04% | -8.10% | |
| 19 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.46% | +0.09% | +12.64% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.04% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.19% | +0.06% | +64.80% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 23 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.10% | — | — | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.09% | — | +27.71% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +199.98% | |
| 26 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.08% | +0.02% | +53.91% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.07% | +0.01% | +38.72% | |
| 29 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 30 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +7.97% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | -0.32% | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | +200.00% | |
| 33 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | -3.89% | |
| 34 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.02% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Tanglewood Wealth Management, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.8億，共申報了 34 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Tanglewood Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (21.8%)、IEI (19.4%)、VEA (8.0%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 21.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IEF
市值: US$82.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLRE
前期市值: US$1081.6萬
在 Q4 2024 季度中，Tanglewood Wealth Management, Inc. 共進行了 35 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 16 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 IEF。 本季清倉部位包含 XLRE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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