13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$11.8億
US$11.8億
36 檔
43.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Tanglewood Wealth Management, Inc. 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$11.8億。該機構在本季度申報了 36 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024，Tanglewood Wealth Management, Inc. 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 6 檔、加碼 6 檔、減碼 19 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, IEI, VEA）占據了總市值的 43.7%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 21.74% | +4.57% | -0.48% | |
| 2 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 15.09% | -1.25% | -15.00% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.06% | +2.44% | -3.96% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 7.01% | -1.69% | +1.36% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.25% | -1.17% | -3.87% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 5.24% | -1.07% | -0.61% | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.86% | +0.62% | -2.08% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.47% | +1.11% | -0.85% | |
| 9 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-其他 | 3.97% | — | +3.86% | |
| 10 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 3.70% | -0.17% | -1.12% | |
| 11 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 3.63% | +1.35% | — | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.20% | +0.27% | -4.73% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.96% | +0.32% | -0.45% | |
| 14 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.70% | -2.16% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.42% | +13.87% | |
| 16 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.25% | +0.01% | — | |
| 17 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.02% | +0.04% | -0.90% | |
| 18 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | -1.14% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.04% | -4.28% | |
| 20 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.41% | +0.09% | +0.56% | |
| 21 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.26% | — | -26.95% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.11% | +0.06% | -1.26% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | -1.22% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.06% | — | -51.18% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.06% | +0.01% | +0.36% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.04% | +0.02% | — | |
| 30 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | -33.36% | |
| 31 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +8.59% | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 33 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.02% | — | — | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.02% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Tanglewood Wealth Management, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.8億，共申報了 36 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Tanglewood Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (21.7%)、IEI (15.1%)、VEA (10.1%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 21.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FRDM
市值: US$3152.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTI
前期市值: US$1.8億
在 Q3 2024 季度中，Tanglewood Wealth Management, Inc. 共進行了 31 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 6 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 FRDM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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