13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001454308
申報總市值
US$11.8億
US$11.8億
33 檔
42.8%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Tanglewood Wealth Management, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$11.8億，整體持股檔數為 33 檔。
在 Q1 2024 期間，Tanglewood Wealth Management, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Tanglewood Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VTI, IEI, VEA 等）合計佔整體申報市值的 42.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 22.04% | +4.57% | -3.07% | |
| 2 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 17.43% | -1.25% | +1.21% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.64% | +2.44% | +1.16% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 6.26% | -1.69% | +1.51% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.89% | -1.17% | -1.79% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.98% | +0.62% | -9.49% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 4.89% | -1.07% | -1.04% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.40% | +1.11% | -11.67% | |
| 9 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 3.97% | -0.17% | -5.85% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.47% | +0.27% | -2.71% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.93% | +0.32% | -11.59% | |
| 12 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.46% | — | -64.04% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.28% | +0.42% | +36.39% | |
| 14 | ✓ | Northern Lts Fd Tr Iii | 股票-其他 | 2.12% | — | — | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.70% | -2.08% | |
| 16 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.23% | +0.04% | -1.95% | |
| 17 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.01% | -1.48% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.04% | +0.48% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.36% | — | -0.72% | |
| 20 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.33% | +0.09% | +250.01% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.11% | +0.06% | -12.68% | |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | -2.43% | |
| 23 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | -3.66% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.06% | +0.01% | -6.81% | |
| 25 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.05% | — | — | |
| 27 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.04% | +0.02% | — | |
| 29 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 30 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 31 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | -1.13% | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 33 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Tanglewood Wealth Management, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.8億，共申報了 33 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Tanglewood Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (22.0%)、IEI (17.4%)、VEA (10.6%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 22.0% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Tanglewood Wealth Management, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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